湘电股份:湘潭电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年九月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：150,375,939 股
2、发行价格：13.30 元/股
3、募集资金总额：1,999,999,988.70 元
4、本次发行募集资金总额 1,999,999,988.70 元，扣除各项发行费用20,705,420.73 元（不含增值税），湘电股份本次募集资金净额为 1,979,294,567.97元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：150,375,939 股
2、股票上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。
发行对象基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所的相关法律法规及规范性文件执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司增加 150,375,939 股有限售条件流通股。同时，本次
发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为湘电集团，实际控制人仍为湖南省国资委。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 4
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、上市公司的基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 8
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程...... 8
（三） 募集资金到账及验资情况...... 9
（四） 股份登记和托管情况...... 9
三、本次发行的基本情况...... 10
（一）发行股票的种类和面值...... 10
（二）发行数量...... 10
（三）发行价格...... 10
（四）募集资金和发行费用......11
（五）限售期......11
（六）上市地点......11
（七）本次发行的申购报价及获配情况......11
四、本次发行的发行对象情况...... 15
（一）发行对象基本情况...... 15
（二）本次发行对象与公司的关联关系...... 23
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安

排...... 24
（四）发行对象私募基金备案情况...... 24
（五）关于认购对象适当性的说明...... 25
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 27
五、本次发行的相关机构...... 27
（一）保荐人（主承销商）...... 27
（二）发行人律师...... 27
（三）审计机构...... 28
（四）验资机构...... 28
第二节 本次发行前后相关情况对比......29
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 29
二、本次发行对公司的影响...... 30
（一）股本结构的变化情况...... 30
（二）资产结构的变化情况...... 30
（三）业务结构的变化情况...... 31
（四）公司治理变动情况...... 31
（五）对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响...... 31
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 31
第三节 本次新增股份上市情况......32
一、新增股份上市批准情况...... 32
二、新增股份的证券简称、 证券代码和上市地点...... 32
三、新增股份的上市时间...... 32
四、新增股份的限售安排...... 32
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析......33
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 33
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 33
（一） 合并资产负债表主要数据...... 33

（二） 合并利润表主要数据...... 34
（三） 合并现金流量表主要数据...... 34
（四） 主要财务指标...... 34
三、管理层讨论与分析...... 35
（一） 资产负债结构分析...... 35
（二） 负债构成分析...... 35
（三） 偿债能力分析...... 35
（四） 营运能力分析...... 36
（五） 盈利能力分析...... 36
（六） 现金流量分析...... 37
第五节 中介机构对本次发行的意见......38
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 38
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 39
第六节 保荐机构上市推荐意见......40
第七节 其他重要事项......41
第八节 备查文件......42
一、备查文件...... 42
二、备查文件存放地点...... 42
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
湘电股份、本公司、公司、上 指 湘潭电机股份有限公司
市公司、发行人
本次发行、本次向特定对象发 指 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
行 股票的行为
湘电集团、控股股东 指 湘电集团有限公司
湘电集团的一致行动人、兴湘 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司
集团
实际控制人、湖南省国资委、 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
省国资委
保荐机构、主承销商、国泰海 指 国泰海通证券股份有限公司
通
上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
华商律师、发行人律师 指 广东华商律师事务所
报告期、最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年
最近一年 指 2024 年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民
币认购和进行交易的普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
发行人 湘潭电机股份有限公司
英文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 湘电股份
股票代码 600416
注册资本 1,325,406,445.00 元
法定代表人 张越雷
董事会秘书 李怡文
成立日期 1999 年 12 月 26 日
上市时间 2002 年 7 月 18 日
注册地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
办公地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话 0731-58595252
传真 0731-58610767
公司网址 http://www.xemc.com.cn
电子信箱 xemc@xemc.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2024 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过
了与本次发行的相关议案。
2、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
与本次发行的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
1、2025年7月21日，公司公告收到上海证券交易所上市审核中心关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的意见。

2、2025年8月20日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），同意本次发行的注册申请。
（三） 募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 1 日向获得配售的发行对象发
出了《湘潭电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 1,999,999,988.70 元，发行股数为人民币普通股 150,375,939 股。
截至 2025 年 9 月 4 日，本次发行获配投资者已将认购资金全额汇入国泰海
通指定的认购资金专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 9 日出具了《湘潭
电机股份有限公司向特定对象发行 A 股认购资金到账验资报告》（上会师报字
（2025）第 14401 号）。根据该报告，截至 2025 年 9 月 4 日，国泰海通收到获配
投资者缴付的认购资金共计人民币 1,999,999,988.70 元。
2025 年 9 月 5 日，保荐人（主