嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

嘉泽新能源股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
— 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 3
— 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 4
— 附件 3. 验资事项说明 5-7
附送件
— 银行询证函复印件 8
— 银行进账单复印件 9
— 验资机构《营业执照》复印件 10
— 验资机构《执业证书》复印件 11
— 执业注册会计师执业资格证书复印件 12-13

验资报告
XYZH/2025YCAA1B0271
嘉泽新能源股份有限公司
嘉泽新能源股份有限公司：
我们接受委托，审验了嘉泽新能源股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2025 年 9
月 19 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 2,434,509,660.00 元，股本为人民币 2,434,509,660.00
元。根据贵公司于 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783 号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票478,087,649股（每股面值1元），增加股本人民币 478,087,649.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币2,912,597,309.00 元。
根据我们的审验，截至 2025 年 9 月 19 日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普
通股 478,087,649 股，募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，扣除各项发行费
用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 8,135,931.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,191,864,067.25 元。其中新增注册资本（股本）人民币 478,087,649.00 元（大写：肆亿柒仟捌佰零捌万柒仟陆佰肆拾玖元整），资本公积人民币713,776,418.25元（大写：柒亿壹仟叁佰柒拾柒万陆仟肆佰壹拾捌元贰角伍分）。上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦未办理工商变更登记手续。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

验资报告（续） XYZH/2025YCAA1B0271
嘉泽新能源股份有限公司
附件：
1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年九月二十二日

验资事项说明
一、 基本情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 2010 年 4 月 16 日，属于
新能源发电行业，2012 年 8 月 24 日取得国家能源局西北监管局颁发的 1031312-00050
号发电类电力业务许可证。2015 年 8 月 15 日，由宁夏嘉泽发电有限公司整体改制变更
为股份公司，2017 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1099 号
《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行了人民币普通股股票（A 股）193,712,341 股，在上海证券交易所主板挂牌上市。变更后的注册资本（股本）为人民币 1,933,000,000.00 元。
贵公司于 2018 年 11 月 26 日召开的二届四次董事会、2018 年 12 月 12 日召开的
2018 年第四次临时股东大会、2019 年 4 月 25 日召开的二届六次董事会审议通过，以及
中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）
141,100,000.00 股（每股面值 1 元），增加股本人民币 141,100,000.00 元。此次出资业
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 10 日出具了
XYZH/2019YCMCS10309 号 验 资 报 告 。 变 更 后 的 注 册 资 本 （ 股 本 ） 为 人 民 币
2,074,100,000.00 元。
贵公司于 2021 年 2 月 19 日召开的二届十九次董事会审议通过的《关于向公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司同意向激励对象授予限制性股票，授予价格为 1.59 元/股，授予后贵公司的注册资本（股本）增加了68,970,000.00 元。此次出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2021YCMA10139 号验资报告。
贵公司于 2020 年 3 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，以及中
国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，贵公司公开发行人民币 13 亿元的可转换公司债券，发行数量 13,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额
为人民币 1,300,000,000.00 元，转股期自 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 23 日。此次
出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 28 日出具了
XYZH/2020YCMCS10240 号验资报告。
贵公司于 2024 年 9 月 4 日取得宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的统一社会信
用代码为 91640000694347868H 的《营业执照》。法定代表人：陈波；法定住所：宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区大河乡埡隘子。

二、 新增资本的出资规定
根据贵公司于 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783 号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准和修改后的公司章程规定，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）478,087,649 股，募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，申请增加注册资本人民币 478,087,649.00 元。上海博荣益弘科技有限公司全部以货币出资。
三、 审验结果
截至 2025 年 9 月 19 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）478,087,649
股，每股发行价为人民币 2.51 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元。根据贵公司与保荐机构（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司签订的保荐及承销协议，贵公司支付国泰海通证券股份有限公司保荐承销费（不含增值税）6,600,000.00 元；贵公司募集资金扣除应支付主承销商的发行承销费后的余额 1,193,399,998.99 元，主承
销商已于 2025 年 9 月 19 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行
开立的账号为 09390301040047391 的募集资金专户内。
此外贵公司累计发生其他应支付的相关发行费用（不含增值税）1,535,931.74 元。上述募集资金扣除保荐承销费以及贵公司累计发生的其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,191,864,067.25 元，其中增加股本为人民币 478,087,649.00 元，增加资本公积为人民币 713,776,418.25 元。发行费用明细如下表：
单位：人民币元
项目 含增值税金额 不含增值税金额
保荐费用 2,416,800.00 2,280,000.00
承销费用 4,579,200.00 4,320,000.00
保荐承销费小计 6,996,000.00 6,600,000.00
律师费用 500,000.00 471,698.11
审计及验资费用 300,000.00 283,018.87
信息披露费用 300,000.00 283,018.87
登记费 528,087.65 498,195.89
合计 8,624,087.65 8,135,931.74
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 9 月 19 日的《发行人股本
结构表》，贵公司截至 2025 年 9 月