捷强装备:关于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的公告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-042
天津捷强动力装备股份有限公司
关于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“捷强装备”或“乙方”）拟以现金方式收购山东碳寻新材料有限公司（以下简称“山东碳
寻”、“目标公司”或“标的公司”）51.00%股权（以下简称“本次交
易”）。在公司收购山东碳寻51.00%股权后，山东碳寻将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
2、 本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性；收购完成后，本次交易存在开展新业务跨界风险、市场不确定性风险、原材料采购集中度偏高的风险、专业人才储备不足的风险、业绩波动风险、收购整合风险、以及标的资产评估风险和商誉减值风险等。公司将持续关注目标公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
根据公司战略发展规划及实际经营情况，公司于2025年9月15日与武汉市碳翁科技有限公司（以下简称“甲方”或“武汉碳翁”）签署《股权转让协
议》，拟通过现金支付方式以人民币4,690.00万元收购武汉碳翁持有的山东碳寻51.00%的股权（对应认缴出资额人民币510.00万元、实缴出资额人民币0.00万元），目标公司全体股东均已悉知前述股权转让事宜并自愿放弃优先购买权。
2025年9月15日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的议案》，同时授权公司董事长审核并签署本次收购涉及的相关文件。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：武汉市碳翁科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49MKMA98
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：637.7551万人民币
法定代表人：钟小华
成立日期：2020-12-14
注册地址：武汉经济技术开发区川江池二路28号4号楼A807
经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨烯材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要办公地点：武汉经济技术开发区川江池二路28号4号楼A807
主营业务：主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 北京智造未来创新技术有限公司 43.12%
2 钟小华 29.40%
3 武汉珈禾碳材技术开发合伙企业（有限合伙） 14.76%
4 汪青青 7.78%
5 山西时间契约创业投资有限公司 2.94%
6 深圳市智造未来壹号私募股权投资基金合伙企业 2.00%
（有限合伙）
武汉碳翁与本公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据中国执行信息公开网的查询结果，武汉碳翁不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：山东碳寻新材料有限公司
统一社会信用代码：91370983MACQTLTG3W
注册资金：1000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：许兰兰
成立日期：2023-07-13
注册地址：山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处蔚蓝碳中和产业园小财源街001号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次交易前后标的公司的股权结构
1、交易前标的公司的股权结构
序 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资 出资
号 （万元） （万元） 比例 方式
1 武汉市碳翁科技有限公司 700.00 / 70.00% 货币
2 泰安碳寻未来材料技术开发 200.00 / 20.00% 货币
合伙企业（有限合伙）
3 深圳市智造未来创新技术有 100.00 100.00 10.00% 货币
限公司
合计 1,000.00 100.00 100.00% -
2、交易后标的公司的股权结构
序 股东名称 认缴出资额（万 出资 出资
号 元） 比例 方式
1 天津捷强动力装备股份有限公司 510.00 51.00% 货币
2 武汉市碳翁科技有限公司 190.00 19.00% 货币

3 泰安碳寻未来材料技术开发合伙企 200.00 20.00% 货币
业（有限合伙）
4 深圳市智造未来创新技术有限公司 100.00 10.00% 货币
合计 1,000.00 100.00% -
注：标的公司股权转让完成后，标的公司尚未实缴出资的股东均应在2025年12月31日前同步实缴出资。
（三）标的公司主要财务数据
公司已聘请具有证券期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对山东碳寻2024年度和2025年1-5月财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字〔2025〕100Z3528号）。
主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年5月31日 2024年12月31日
总资产 10,304.55 4,606.67
总负债 9,718.23 4,632.35
应收账款 261.01 80.85
净资产 586.32 -25.68
项目 2025年1-5月 2024年度
营业收入 6,410.03 1,765.27
营业利润 816.99 -6.46
净利润 612.00 85.79
经营活动产生的现金流量 -145.55 718.19
净额
（四）资产权属状况
山东碳寻产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）本次交易定价政策和定价依据
公司委托中水致远资产评估有限公司对目标公司进行评估并出具《资产评估报告》（中水致远评报字〔2025〕第020708号）。中水致远资产评估有限公司按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原
则，采用收益法和资产基础法两种评估方法，按照必要的评估程序，对目标公司股东全部权益在评估基准日2025年5月31日的市场价值进行了评估。根据本次评估目的，价值类型确定为市场价值。本次资产评估遵循的评估依据主要包括法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据、评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等。
目标公司于评估基准日2025年5月31日企业资产总额账面价值为10,304.55万元，负债总额账面价值为9,718.23万元，所有者权益账面价值为586.32万
元。采用收益法，得出被评估单位在评估基准日2025年5月31日的评估结论：净资产账面值586.32万元，评估值为10,300.00万元，评估增值为9,713.68万元，增值率为1,656.72%。采用资产基础法评估，山东碳寻总资产账面价值为
10,304.55万元，评估价值为10,412.98万元，增值额为108.43万元，增值率为1.05%；总负债账面价值为9,718.23万元，评估价值为9,718.23万元，无评估增减值；所有者权益账面价值为 586.32万元，评估价值为694.76万元，增值额为108.43万元，增值率18.49%。鉴于本次评估目的更看重的是被评估单位未来的经营状况和未来获利能力，收益法评估已基本合理的考虑了企业经营战略、收益现金流、风险等因素，收益法评估值能够客观、全面的反映被评估单位的市场价值。因此收益法的结果更适用于本次评估目的，本次评估结论采用收益法评估结果。
本次评估中所涉及的未来盈利预测是建立在由山东碳寻管理层制定，并经山东碳寻以