友升股份:友升股份首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

上海友升铝业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“友升股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1616 号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,826.7111 万股。本次发行初始战略配售数量为 965.3422 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 690.2499 万股，占本次发行总数量的 14.30%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 275.0923 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,591.9612万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.66%；网上发行数量为1,544.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.34%。最终网下、网上发行合计数量 4,136.4612 万股。
本次发行价格为 46.36 元/股。发行人于 2025 年 9 月 12 日（T 日）通过上海
证券交易所交易系统网上定价初始发行“友升股份”A 股 1,544.5000 万股。
根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为7,505.73 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,654.6000 万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 937.3612 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 22.66%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为843.1410 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 94.2202 万股；网上最终发行数量为 3,199.1000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 77.34%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02759604%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 9 月 16 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应
当于 2025 年 9 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2025 年 9 月 16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投
资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者的核
查情况详见 2025 年 9 月 11 日（T-1 日）公告的《国泰海通证券股份有限公司关
于上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的
投资者核查的专项核查报告》和《德恒上海律师事务所关于上海友升铝业股份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查事项之专项
法律意见》。
截至 2025 年 9 月 9 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴
纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）将在 2025 年 9 月 18 日（T+4 日）之
前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款
项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 投资者名称 类型 获配股数 占本次发 获配金额（元） 限售期
号 （股） 行数量的 （月）
比例
1 江西省国控产业发 215,703 0.45% 9,999,991.08 18
展基金（有限合伙）
2 晋拓科技股份有限 647,109 1.34% 29,999,973.24 18
公司
南方工业资产管理 与发行人经营业
3 有限责任公司 务具有战略合作 431,406 0.89% 19,999,982.16 18
关系或长期合作
广东广祺柒号股权 愿景的大型企业
4 投资合伙企业(有限 或其下属企业 647,109 1.34% 29,999,973.24 18
合伙)
5 中兵投资管理有限 431,406 0.89% 19,999,982.16 18
责任公司
具有长期投资意
愿的大型保险公
6 中国保险投资基金 司或其下属企 647,109 1.34% 29,999,973.24 18
（有限合伙） 业、国家级大型
投资基金或其下
属企业
7 海富通友升铝业员 高级管理人员与 3,882,657 8.04% 179,999,978.52 12

获配股数
序 投资者名称 类型 获配股数 占本次发 获配金额（元） 限售期
号 （股） 行数量的 （月）
比例
工参与主板战略配 核心员工专项资
售集合资产管理计 产管理计划
划
合计 6,902,499 14.30% 319,999,853.64 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
发行人和主承销商于 2025 年 9 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦
东南路528号上海证券大厦北塔707室进行友升股份首次公开发行股票网上发行
摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已
经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0801,5801
末“5”位数 03343,23343,43343,63343,83343,93384,43384
末“6”位数 201687,401687,601687,801687,001687
末“7”位数 70694