金达威:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券简称：金达威 证券代码：002626 公告编号：2025-074
厦门金达威集团股份有限公司
（住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
二〇二五年九月

第一节 重要声明与提示
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2025 年 8 月 18 日刊载于《证券日报》的《厦门金达威集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：金威转债
二、可转换公司债券代码：127111
三、可转换公司债券发行量：129,239.48 万元（12,923,948 张）
四、可转换公司债券上市量：129,239.48 万元（12,923,948 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 9 月 8 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 8 月 20 日至 2031 年 8 月 19
日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月
19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即
2025 年 8 月 20 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为 AA 级，本次可转债信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。公司本次发行的可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将进行跟踪评级。
第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1567 号”文同意注册，公
司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 129,239.48 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 129,239.48 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券将于 2025 年 9 月 8 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
本公司已于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《厦
门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：厦门金达威集团股份有限公司
英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company
法定代表人：江斌
股票代码：002626
股票简称：金达威
注册资本：60,993.4771 万元
成立日期：1997 年 11 月 24 日
上市日期：2011 年 10 月 28 日
上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
办公地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
邮政编码：361028
电话号码：0592-3781760
传真号码：0592-6515151
公司网址：www.kingdomway.com
电子信箱：info@kingdomway.com
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、发行人的主营业务情况
公司主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。公司营养保健食品原料产品包括辅
酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料产品；在营养
保健食品终端领域，公司主要拥有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有生产工厂 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦生产少量吡喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的治疗和预防。
（一）采购模式
国内方面，公司采取自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各生产厂区就其生产所需，采用“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求安排采购计划，根据原材料市场价格波动和供应商实际供货情况进行动态调整，并备有一定的安全库存。同时，公司在制定采购计划时会综合考虑仓库存储能力、现金流情况、生产计划安排等，确保在不影响公司正常生产活动的前提下实现公司仓储管理和资金管理的最优化。
国外方面，目前开展生产经营活动的海外子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。
DRB 和 Zipfizz 不直接从事生产业务，而是通过将生产业务转移给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购遵循“以销定购+合理库存”的原则，根据历史销售数据并结合市场需求预测制成订单并安排采购工作；VB 主要从事营养保健食品生产业务，对生产所需的各类原料、辅料、包装材料等制定采购计划并进行相关采购。
（二）生产模式
公司生产模式主要分为自主生产和委托生产两种模式。
国内方面，公司主要为自主生产模式。公司拥有 3 个主要生产主体：金达威
药业主要负责辅酶 Q10 等营养保健食品原料的生产，金达威维生素主要负责维生素 A 等饲料添加剂的生产，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的生产。国内生产主要采取“以销定产+适度备货”的生产原则，结合各主体的销售计划和实际库存情况，合理组织生产活动，提高营运效率。
国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的营养保健食品生产业务，视客户需求情况进行相应的生产活动。
（三）销售模式
公司原料类产品主要采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式，成品类产品主要通过线上和线下渠道实现销售。原料类产品主要为辅酶 Q10 等营养保健食品原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品类产品主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下营养保健食品。
公司原料类产品客户主要为营养保健食品、饲料添加剂、医药制剂等产品的下游生产厂商及批发商等，公司对原料类产品客户销售均为买断式销售，采用一致的货款收取、结算或结汇方式。
公司成品类产品线上渠道模式为公司将产品直供给 Amazon、iHerb 等电商平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌店，利用新媒体时代渠道多元化趋势，通过站内外引流（直播、短视频推广等方式）进行销售推广，直接将产品销售给消费者；线下渠道模式主要为公司将产品直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给终端消费者。公司对成品类产品销售均为买断式销售。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例
一、有限售条件流通股 9.00 0.01%
1、境内自然人持股 9.00 0.01%
二、无限售条件流通股 60,984.48 99.99%
1、人民币普通股（A 股） 60,984.48 99.99%
2、境内上市的外资股（B 股） - -
三、股本合计 60,993.48 100.00%
（二）前十大股东持股情况
截