常青科技:常青科技向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票简称：常青科技 股票代码：603125
江苏常青树新材料科技股份有限公司
（Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company）
（镇江新区青龙山路 3 号）
向不特定对象发行可转换
公司债券预案
二〇二五年九月

声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
目录

声明......1
目录......2
释义......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......5
二、本次发行概况......5
（一）本次发行证券的种类......5
（二）发行规模......5
（三）票面金额和发行价格......5
（四）债券期限......6
（五）债券利率......6
（六）还本付息的期限和方式......6
（七）转股期限......7
（八）转股价格的确定及其调整......7
（九）转股价格的向下修正条款......8
（十）转股股数确定方式......9
（十一）赎回条款......9
（十二）回售条款......9
（十三）转股年度有关股利的归属......10
（十四）发行方式及发行对象......10
（十五）向原股东配售的安排...... 11
（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项...... 11
（十七）募集资金存管......13
（十八）担保事项......13
（十九）评级事项......13
（二十）本次募集资金用途及实施方式......14
（二十一）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...... 14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
（一）最近三年一期的财务报表......15

（二）合并报表范围及变化情况......19
（三）最近三年一期的主要财务指标......19
（四）公司财务状况分析......20
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......24
五、公司利润分配情况......24
（一）公司现行利润分配政策......24
（二）公司最近三年利润分配情况......28
（三）未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划...... 28
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......29
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......29
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、常青科技 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司
本次发行 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券
本预案 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案
募投项目 指 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目
可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间内
可转债 指 依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券，
属于《证券法》规定的具有股权性质的证券
募集说明书 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书
公司章程 指 《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》
董事会 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
股东会 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司股东会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。

重要内容提示
本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模提请股东会授权董事会在上述额度内确定。
关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体数量和比例提请股东会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“常青科技”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转债。
（二）本次发行数量
本次可转债发行数量不超过 800.00 万张，具体发行数量由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）证券面值和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限
根据本次发行募集资金规模和募投项目实施进度安排，并考虑公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债期间为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息期限及方式
本次发行的可转债计息起始日为发行首日，付息日为发行首日每满一年的当日，对应期间为每个计息年度。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另付息。
1、年利息支付方式及期限
本次发行的可转债每计息年度付息一次，公司将在每年付息日后五个交易日内支付当年利息。每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，在付息债权登记日前（包括当日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
2、到期还本付息支付方式及期限
公司将在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项，到期归还所有的未转股可转债本金和最后一年利息。
3、利息的计算方式
各计息年度利息的计算公式为：I=Bi。
其中：I 指各计息年度利息额；B 指持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i 指可转债相应计息年度票面利率。
4、税费承担
本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格提请公司股东会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定；初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金红利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+AK）（1+K）；
上述两项同时进行：P1=（P0+AK）（1+N+K）；
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0-D+AK）（1+N+K）
其中：P1为调整后转股价格；P0为调整前转股价格；N 为送股或转增股本率；
K 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登相关公告，载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转