*ST花王:重大资产购买实施情况报告书

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 上市地点：上海证券交易所
花王生态工程股份有限公司
重大资产购买
实施情况报告书
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
二〇二五年八月

上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。

释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
花王股份/上市公司/公司 指 花王生态工程股份有限公司
顺景管理 指 苏州市高新区辰顺浩景管理咨询有限公司
尼威动力/标的公司 指 安徽尼威汽车动力系统有限公司
上海咨凡 指 上海咨凡企业发展有限公司
芜湖尼威 指 芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）
上海阕阕 指 上海阕阕企业管理合伙企业（有限合伙）
鸠控资本 指 安徽鸠控国有资本投资集团有限公司
天使基金 指 芜湖天使投资基金有限公司
HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、
交易对方 指 上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、上海阕阕、鸠控资本、
天使基金
非国资交易对方 指 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、
上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、上海阕阕
HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、
非国资股权部分 指 上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、上海阕阕合计持有的
尼威动力 20,096,832 元出资额（占尼威动力注册资本
的 50.11%）
国资股权部分 指 鸠控资本、天使基金合计持有的尼威动力 2,160,000
元出资额（占尼威动力注册资本的 5.39%）
标的资产 指 尼威动力 55.50%股权
本次交易/本次重组/本次重 指 花王股份以支付现金的方式购买尼威动力 55.50%股
大资产重组 权
控股股东、苏州辰顺 指 苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），系花
王股份的控股股东
实际控制人 指 花王股份的实际控制人，即徐良先生
北方亚事、评估机构、资产 指 北方亚事资产评估有限责任公司
评估机构
《资产评估报告》 指 北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报
告》（北方亚事评报字[2025]第 01-0735 号）
花王股份与 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、
张澄、左强、上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、上海阕
阕已分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 6 月 5 日签署
原协议 指 的《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司之股权转让
协议》《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司之股权
转让协议之补充协议》，于 2025 年 3 月 14 日签署的
《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司之业绩承诺
及补偿协议》
花王股份、顺景管理与 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、
《股权转让协议》 指 张同意、张澄、左强、上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、
上海阕阕已分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 6 月 5
日、2025 年 8 月 21 日签署的《关于安徽尼威汽车动

力系统有限公司之股权转让协议》《关于安徽尼威汽
车动力系统有限公司之股权转让协议之补充协议》
《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司<股权转让协
议>及<业绩承诺及补偿协议>之补充协议》
花王股份与 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、
张澄、左强、上海咨凡、徐云峰、芜湖尼威、上海阕
《业绩承诺及补偿协议》 指 阕于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 8 月 21 日签署的《关
于安徽尼威汽车动力系统有限公司之业绩承诺及补
偿协议》《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司<股
权转让协议>及<业绩承诺及补偿协议>之补充协议》
重组报告书 指 《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）》
《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司之股权转让
协议》《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司之股权
交易协议 指 转让协议之补充协议》《关于安徽尼威汽车动力系统
有限公司之业绩承诺及补偿协议》《关于安徽尼威汽
车动力系统有限公司<股权转让协议>及<业绩承诺及
补偿协议>之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《监管指引第 9 号》 指 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
股东会 指 花王生态工程股份有限公司股东（大）会
董事会 指 花王生态工程股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

目录

上市公司声明 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次交易概述 ...... 6
一、本次交易方案概述 ......6
（一）本次交易概述 ...... 6
（二）本次交易标的及交易对方 ...... 6
（三）交易价格及支付方式 ...... 7
（四）资金来源 ...... 8
（五）业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励 ...... 8
（六）过渡期损益权属安排 ...... 11
（七）滚存利润安排 ...... 11
二、本次交易的性质 ......11
（一）本次交易构成重大资产重组 ...... 11
（二）本次交易不构成关联交易 ...... 12
（三）本次交易不构成重组上市 ...... 12
第二节 本次交易的决策过程和审批情况 ......13
一、已履行的相关决策程序 ......13
二、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序 ......13
第三节 本次交易标的实施情况 ......14
一、资产交割及过户 ......14
二、交易对价支付情况 ......14
三、证券发行登记情况 ......14
第四节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否 存在差异 ......15
第五节 标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ......16
第六节 上市公司资金占用及对外担保情况 ......17
第七节 相关协议及承诺的履行情况 ......18
一、相关协议的履行情况 ......18
二、相关承诺的履行情况 ......18
第八节 本次交易的后续事项的合规性及风险 ......19
第九节 中介机构关于本次交易