三联锻造:国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见

国投证券股份有限公司
关于芜湖三联锻造股份有限公司
使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司使用超募资金投资建设在建项目的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行
价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53
万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验字
[2023]230Z0132 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 精密锻造生产线技改及机加工配 23,111.87 23,111.87
套建设项目

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
2 高性能锻件生产线（50MN）产能 6,091.95 6,091.95
扩建项目
3 研发中心建设项目 6,264.36 6,264.36
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 43,468.18 43,468.18
公司实际募集资金净额为人民币 67,211.81 万元，其中超募资金 23,743.63
万元。截至本公告日，超募资金已使用 18,800.00 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为 4,943.63 万元（未含利息收入及现金管理收益）。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会，均审议通过了
《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金 7,000.00 万
元用于永久补充流动资金。截至 2025 年 8 月 26 日，公司已使用其中的 4,800.00
万元用于永久补充流动资金，剩余尚未使用金额为 2,200.00 万元。 2025 年 8
月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资建设在建项目的议案》，决定将上述尚未使用的 2,200.00 万元与剩余 2,743.63 万元超募资金共计 4,943.63 万元（最终金额以实际结转时募集资金专 户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于汽车轻量化锻件生产（一期） 项目的建设投入。
三、本次使用超募资金投资在建项目的计划
（一）项目概述
节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题，随着国家“转方式、调结构、促改革”力度不断加大，汽车行业向轻量化、电动化、智能化已是大势所趋，公司为了进一步加大力度开展轻量化产品的研究，拓展轻量化产品的市场，进一步
提升企业综合竞争力，于 2024 年 2 月 20 日设立全资子公司芜湖兆联汽车轻量化
技术有限公司，进一步完善公司产业布局，增强公司核心竞争力。
（二）项目审批及进展情况

公司于2024 年1 月 15 日、2024 年1 月31 日分别召开第二届董事会第十七次
会议、2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建设“汽车轻量化锻件精密加工项目”，项目总投资为5 亿元人民币。具体内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年2 月20 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联汽车
轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）已完成工商注册登记手续，注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。
2024 年5 月9 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联与芜湖
市自然资源和规划局繁昌分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，规划用地面积约125 亩，项目预计总投资额 5 亿元不变。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年 11 月 30 日，三联锻造在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-082）：三联锻造拟以自有资金 5,000 万元人民币增加芜湖兆联的注册资本，增资后芜湖兆联的注册资本变更为 1 亿元人民币。本次增资完成后，三联锻造仍持有芜湖兆联100%的股权。
2024 年12 月 18 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联对注
册资本和经营范围进行了变更，变更后的注册资本为：10,000.00 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-085）。
2025 年 5 月 14 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联厂房
建设工作已实施完毕，办理了相关竣工验收手续，并取得了芜湖市自然资源和规划局繁昌分局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2025-031）。
2025 年 5 月 15 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联对注
册地址进行了变更，变更后的注册地址为安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区黄浦
江路 15 号。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2025-035）。
2025 年 8 月 26 日，三联锻造召开第三届董事会第六次会议，计划将“汽车轻
量化锻件精密加工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”，将该项目的原计划总投资额 5 亿元人民币变更为 35,733.87 万元人民币。本次事项尚需公司股东会审议通过。
（三）项目基本情况
1、项目名称：汽车轻量化锻件生产（一期）项目
2、建设地点：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区黄浦江路 15 号
3、主要建设内容：工程建筑、设备购置及其他配套内容。截至本公告日，工程建筑已完成，设备购置及其他配套工作正在按计划推进。
4、投资金额：本项目总投资额为 35,733.87 万元，资金来源如下：
（1）拟使用首次公开发行股票超募资金 4,943.63 万元（具体金额以实际转出时
账户余额为准）及利息、现金管理收益；
（2）拟使用可转换公司债券募集资金17,000.00 万元；
（3）项目剩余资金需求将以自筹资金解决。
在可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目进度通过银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。资金总量的推算依据为：
项目投资总额明细表
序号 投资项目 投资金额（万元） 占比
1 建设性投资 32,671.90 91.43%
1.1 工程建筑及其他费用 7,135.34 19.97%
1.2 设备购置费及安装费用 25,536.56 71.46%
2 土地购置费 1,358.50 3.80%
3 铺底流动资金 1,376.75 3.85%
4 基本预备费 326.72 0.91%
合计 35,733.87 100.00%
5、项目实施主体的基本情况
实施主体：芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
成立日期：2024 年2 月20 日
统一社会信用代码：91340222MADADN6J7R

法定代表人：孙国奉
经营场所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区黄浦江路 15 号
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（四）可行性及必要性分析
1、必要性分析
（1）顺应产业发展趋势，抢占新能源汽车核心部件制高点
当前汽车产业正经历“电动化、智能化、轻量化”三重变革，各大整车厂商在续航、充电效率与安