奥瑞金:关于收购海外公司股权的自愿性信息披露公告

关于收购海外公司股权的自愿性信息披露公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2024 年 11 月，本公司与 Ball United Arab Can Manufacturing LLC(以下
简称“标的公司”，现已更名为 ORG UAC Company)全体股东签署股权出售和购买协议，拟收购标的公司 65.5%股权。本次收购由公司下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司具体实施。标的公司整体企业价值为 1.5 亿美元，对应 65.5%股权的基础对价为 9,825 万美元，最终交易对价将根据标的公司 2024 年度销量、交割日报表的现金、负债及营运资金等指标相应调整，预计调整后总金额不超过1.19 亿美元。
截至本公告披露日，本次收购已满足包括沙特反垄断审批在内的全部先决条件。公司已支付首期交易对价 105,720,847 美元，并已完成标的公司在当地注册部门的登记更新及新公司章程的批准。据此，公司现持有标的公司 65.5%的股权，标的公司已纳入本公司合并报表范围。后续，公司将按照协议履行付款义务。
上述事项已经公司于2024年11月召开的总经理办公会审核并报董事长批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审批，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：Ball Nacanco Netherlands B.V. （以下简称“Ball Group”）
注册地：5347 KG Oss, the Netherlands, IJsselstraat 30
注册号：33262057
2.公司名称：Aujan Holding Co.（以下简称“Aujan”）
注册地：PO Box 990, Dammam 31421
注册号：2050002697

3.公司名称：Olayan Financing Company（以下简称“Olayan”）
注册地：PO Box 8772, Riyadh 11492
注册号：1010015281
4.公司名称：The Coca Cola Bottling Company of Saudi Arabia（以下简
称“CCBC KSA”）
注册地：PO Box 62146, Riyadh 13222
注册号：112610594
5.公司名称：Al-Jabr Investment Company（以下简称“Al-Jabr”）
注册地：King Saud Street, P.O.Box 600, Dammam, 31421, Kingdom of Saudi
Arabia
注册号：2050105303
以上五家交易对手方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．基本情况：
标的公司名称：Ball United Arab Can Manufacturing Company LLC（现已
更名为 ORG UAC Company）
设立时间：1994 年 12 月 25 日
注册资本：130,000,000 沙特里亚尔
主营业务：生产销售二片金属罐及盖子
注册地：P.O. Box 12601, Dammam 31483, Kingdom of Saudi Arabia
本次收购前后股权结构：
本次收购前 本次收购后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
Ball Group 51% 奥瑞金国际（西亚）有限公司 65.50%
Aujan 15.435% Ball Group 10%
Olayan 7.203% Aujan 7.72%
CCBC KSA 19.747% CCBC KSA 13.48%
Al-Jabr 6.615% Al-Jabr 3.30%
合计 100% 合计 100%
主要财务数据：

单位：沙特里亚尔千元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 403,265 384,005
负债总额 113,741 85,709
应收账款总额 120,878 83,588
或有事项涉及的总额
- -
（包括担保、诉讼与仲裁事项）
净资产 289,524 298,296
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 402,232 433,933
营业利润 29,541 30,469
净利润 24,986 34,017
经营活动产生的现金流量净额 54,716 3,556
注：上表财务数据根据沙特认可的《国际财务报告准则》及沙特注册会计师协会（SOCPA）发布的其他准则进行编制，并经普华永道沙特会计师事务所审计。
2.权属情况：
本次交易标的为标的公司 65.5%股权。该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不涉及债权债务转移事宜。
标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，亦不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。
四、交易标的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场定价原则，交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上，基于标的公司的财务数据、业务运营现状及未来发展预期，采用收益法作为价格依据参考。经双方充分协商谈判，标的公司整体企业价值为 1.5 亿美元，对应65.5%股权的基础对价为 9,825 万美元，最终交易对价将根据标的公司 2024 年度销量、交割日报表的现金、负债及营运资金等指标相应调整，预计调整后总金额不超过 1.19 亿美元。
五、交易协议的主要内容
买方：奥瑞金科技股份有限公司
卖方：Ball Group、Aujan、Olayan、CCBC KSA、Al-Jabr
1.成交金额：交易金额不超过 1.19 亿美元
2.支付方式：自有资金及自筹资金

3.交易的先决条件：
（1）完成沙特反垄断审批；
（2）获得沙特投资部（MISA）批准的、根据本次交易修订的标的公司外商投资许可证；
（3）获得沙特商务部（MOC）对标的公司新名称的批准；
（4）完成中国境内就本次境外投资（ODI）的监管审批，包括取得国家发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书或同等文件、商务部出具的境外投资证书或同等文件,以及国家外汇管理局授权银行处理的外汇登记手续；以及
（5）就本次交易导致的标的公司控制权变更，需取得以下协议方的书面同意：a 沙特法兰西银行：针对其与标的公司签署的主授信/融资协议；b 沙特工业城市和技术开发区管理局（Modon）：针对其与标的公司签署的租赁协议。
六、涉及购买资产的其他安排
本次交易为股权收购，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及公司高层人事变动；交易完成后，不会因本次交易新增关联交易。
七、本次交易的目的和影响
为推进公司国际化发展战略，把握进入中东地区的市场机遇，本次收购将整合成熟区域的市场资源，加速海外业务拓展，同时增强公司国内外资源配置能力。通过承接标的公司本土化客户资源，可快速建立海外区域市场渠道，整合海外原材料采购与物流体系以提升成本效率，并基于当地市场需求推动产品技术升级，与现有海外业务形成资源互补和产能协作，全面提升公司的国际服务能力。
本次交易将进一步完善公司海外生产基地的网络布局，拓宽国际化销售通道；依托标的公司已有的成熟运营经验保障整合的顺利实施；增强公司核心竞争力的同时为全球化战略提供可持续发展动能。
八、备查文件
股权出售和购买协议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日