华瓷股份:中原证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
公告时间:2025-08-26 16:34:31
中原证券股份有限公司
关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金
投资项目的核查意见
中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构”)作为湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“华瓷股份”或“公司”)首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查,核查情况如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元,扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。
根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度分轻重缓急投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额
1 日用陶瓷生产线技术改造项目 35,530.00 27,530.00
2 工程技术中心建设项目 14,670.00 14,670.00
3 陶瓷新材料生产线项目 6,150.00 2,067.91
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 65,350.00 53,267.91
(二)公司历次募投项目变更情况
2021年11月30日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,并经2021年第三次临时股东大会审议通过,对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整。
2022年8月18日,公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》,并经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟变更“陶瓷新材料生产线项目”及“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“玉祥一厂技改项目”节余募集资金投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。
2025年4月2日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2024年年度股东大会审议通过,拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目,并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。
2025年5月29日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,并经2025年第2次临时股东大会审议通过,将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目,并将“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目”调整用于日用陶瓷产品生产。
(三)本次变更部分募集资金用途情况
2025年8月26日,经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37万元(含利息),变更用于深圳研发设计中心项目。
本次变更的新项目基本情况如下:
单位:万元
新项目名称 实施主体 项目总投资额 拟使用募集资金投
入金额
深圳研发设计中心 公司全资子公司深圳华耀 13,000.00 7,148.37
项目 陶瓷科技有限公司
本次募投项目调整后,公司募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
号
1 日用陶瓷生产线技术改造项目 32,210.00 25,180.00
2 工程技术中心建设项目 7,235.89 7,235.89
3 溢百利瓷业能源综合利用节能 7,028.00 4,438.81
减碳改造项目
4 红官窑日用陶瓷智能制造产业 5,045.00 1,200.00
化建设
5 深圳研发设计中心项目 13,000.00 7,148.37
6 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 73,518.89 54,203.07
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次募集资金用途变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
为进一步促进公司发展战略的实现,优化募集资金使用效率,提升人才引进水平,增强核心竞争力,公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金
7,148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更的主要原因如下:
(一)顺应公司战略发展需要,提升核心竞争力
公司持续实施“一体两翼、四化两型”发展战略。专注聚焦大陶瓷产业,以日用陶瓷和陶瓷新材料为“两翼”,推进企业向全球化、品牌化、数字化、绿色化发展,成为全球陶瓷产业的领跑者。
在日用陶瓷领域,秉承“日用陶瓷艺术化、艺术陶瓷生活化”的开发创新理念,强化品牌建设和技术创新,提升公司日用陶瓷产品全球市场竞争力。
在陶瓷新材料领域,以工业陶瓷为基础,公司立足高端科技、智能制造,推进消费电子陶瓷、结构陶瓷、生物陶瓷产业化,打造高附加值经济板块。
深圳研发设计中心项目将继续围绕公司发展战略实施研发与设计,进一步提升公司的技术水平和核心竞争力。
(二)有利于提升公司人才引进水平
深圳研发设计中心项目实施地位于深圳,经济水平及国际化水平均相对较高,对各行各业的优秀人才吸引力度更强,有利于公司引进更多高水平的研发、设计人才,更好的满足客户和市场的需求,促进公司全球化发展战略的实现,进一步提升公司核心竞争力。
(三)优化资金配置,提高募集资金使用效率
截至2025年8月20日,工程技术中心建设项目已使用募集资金金额7,235.89万元,项目募集资金使用进度为53.72%。公司综合考虑市场变化趋势、全球化发展战略以及人才引进等需求,对经营规划做出调整,决定将工程技术中心项目剩余募集资金调整用于深圳研发设计中心项目,提高募集资金使用效率,提升公司核心竞争力。
三、新募投项目情况说明
(一)项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
(1)项目名称:深圳研发设计中心项目
(2)实施主体:深圳华耀陶瓷科技有限公司
(3)实施地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3206
(4)项目投资额:本项目总投资额13,000万元,其中拟使用募集资金金额为7,148.37万元(含利息)。
2、项目投资计划
单位:万元
项目 项目资金 占比
一、建设投资 13,000.00 100.00%
1.工程费用 11,800.00 90.77%
1.1建筑工程费 10,000.00 76.92%
1.2设备购置费 1,500.00 11.54%
1.3软件购置费 300.00 2.31%
2.预备费 1,200.00 9.23%
项目总投资 13,000.00 100.00%
(二)项目可行性分析
1、政策环境可行性
我国制造业正处于转型升级的关键时期,智能化改造成为行业发展的重点方向。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出升级创新产品制造工程,包括陶瓷日用玻璃、新型日用陶瓷、工艺美术陶瓷等。《湖南省现代化产业体系建设实施方案》提出加快醴陵中高档日用陶瓷、釉下五彩瓷、高端炻瓷发展,推进陶瓷原料制备、泥釉模产业标准化生产。上述政策为项目实施创造了良好的政策环境。
2、市场可行性
公司广泛且良好的合作关系为项目建设提供客户基础。公司经过多年积累,凭借着过硬的产品质量和