烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH
烽火通信科技股份有限公司
Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
（武汉市洪山区邮科院路 88 号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
二零二五年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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曾军 马建成
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肖希 胡泊
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蓝海 陶军
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王维华 王雄元
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陈真 王宗军
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胡川
烽火通信科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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丁峰 吴海波
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罗锋 张海燕
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尹淑妮 甘海慧
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徐慧华
烽火通信科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签字：
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蔡鑫 李诗愈
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范志强 汪洋
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杨勇 熊伟成
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李磊 原建森
烽火通信科技股份有限公司
年 月 日
目录

目录...... 5
释义...... 6
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次证券发行的基本情况...... 8
三、发行对象及与发行人的关系...... 10
四、本次发行相关机构...... 12
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 16第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第五节 有关中介机构声明 ...... 21
保荐人（主承销商）声明...... 22
发行人律师声明...... 23
审计机构声明...... 24
验资机构声明...... 25
第六节 备查文件 ...... 27
一、备查文件目录...... 27
二、查阅地点...... 27
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
烽火通信、本公司、公司、 指 烽火通信科技股份有限公司
上市公司、发行人
广发证券、保荐机构、保 指 广发证券股份有限公司
荐人、主承销商
烽火科技、公司控股股东 指 烽火科技集团有限公司
中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司
国务院国资委、实际控制 指 国务院国有资产监督管理委员会
人
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 本次向特定对象发行 A 股股票的行为
发行股票
本发行情况报告书 指 《烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发
行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《烽火通信科技股份有限公司章程》
股东大会 指 烽火通信股东大会
董事会 指 烽火通信董事会
监事会 指 烽火通信监事会
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
发行方案 指 《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案》

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2024 年 10 月 11 日，发行人召开第九届董事会第三次临时会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》等向特定对象发行 A 股股票的议案。
2024 年 10 月 28 日，发行人取得了中国信息通信科技集团有限公司《关于
烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2024〕10 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36 号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。
2、2024 年 12 月 27 日，发行人召开 2024 年第四次临时股东大会，表决通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2025 年 4 月 21 日，发行人召开第九届董事会第七次临时会议，审议通
过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的议案。公司调减了本次发行募集资金总额，由不超过 150,000.00 万元（含本数）调减至不超过人民币 110,000.00 万元（含本数）。针对发行方案的变更，发行人取得了中国信息通信科技集团有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管〔2025〕7 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政
部证监会令第 36 号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2025 年 5 月 29 日，上交所出具《关于烽火通信科技股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为烽火通信向特定对象发行股票申请符合发行条