茂硕电源:茂硕电源科技股份有限公司收购报告书

股票简称：茂硕电源 股票代码：002660.SZ
茂硕电源科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：茂硕电源科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：茂硕电源
股票代码：002660.SZ
收购人名称：济南工业投资控股有限公司
住所：山东省济南市历下区解放东路3-21号D塔2501
通讯地址：山东省济南市历下区解放东路3-21号25楼
股份变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加）
2025 年7月

收购人声明
本声明所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定编写。
二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需在政府市场监督管理部门办理工商变更登记手续。
五、本次收购涉及国有股权无偿划转导致收购人间接拥有的上市公司股份权益比例超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%……”，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......2
释义 ......5
第一节 收购人介绍 ......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人的控股股东及实际控制人......6
三、收购人主要业务、最近三年财务状况简要说明......7
四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况......8
五、收购人之董事、监事及高管的基本情况......8
六、收购人拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况以及持有金融
机构5%以上股份的情况......8
第二节 收购决定及收购目的 ......10
一、本次收购目的......10
二、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间......10
三、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的
股份的计划......10
第三节 收购方式 ......12
一、本次收购的方式......12
二、本次收购前后收购人的持股情况......12
三、收购人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制的说明......13
第四节 资金来源 ......14
第五节 免于发出要约的情况 ......15
一、收购人免于发出要约的事项及理由......15
二、本次收购前后上市公司股权结构......15
三、本次免于发出要约事项的法律意见......15
第六节 后续计划 ......16
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或作出重大调整的计划......16
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划16

三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议......16
四、对上市公司章程条款进行修改的计划......16
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......17
六、对上市公司分红政策的重大调整计划......17
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......17
第七节 对上市公司的影响分析......18
一、对上市公司独立性的影响......18
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响......20
三、本次收购对上市公司关联交易的影响......21
第八节 与上市公司之间的重大交易......22
一、与上市公司及其子公司之间的交易......22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易......22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排..22
第九节 前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况......23
一、收购人前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况......23
二、收购人的主要负责人及其直系亲属前6个月买卖上市公司上市交易股份
的情况......23
第十节 收购人的财务资料 ......24
一、济南工控最近三年的合并财务报表......24
二、济南工控最近一年的财务会计报告的审计意见......29
第十一节 其他重大事项 ......30
第十二节 备查文件 ......31
一、备查文件......31
二、备查地点......31
收购人声明 ......32
财务顾问声明 ......33
法律顾问声明 ......34
附表 ......36
释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
释义项 释义内容
本报告书 指 《茂硕电源科技股份有限公司收购报告书》
上市公司/茂硕电源/公司 指 茂硕电源科技股份有限公司
收购人、济南工控 指 济南工业投资控股有限公司
济南产发集团 指 济南产业发展投资集团有限公司
产发科技集团 指 济南产发科技集团有限公司
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
济南市国资委将其持有的98.47%济南产发集团股权无偿划转至济南
本次收购、本次无偿划转 指 工控，从而使得济南工控间接拥有茂硕电源权益，并成为茂硕电源
间接控股股东
标的股权/划转股权 指 济南产业发展投资集团有限公司98.47%股权
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
最近三年 指 2022年、2023年及2024年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 济南工业投资控股有限公司
注册资本 3,500,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA7D34NU0N
注册地址 山东省济南市历下区解放东路 3-21号 D塔 2501
法定代表人 孔令伟
企业类型 有限责任公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；
创业投资（限投资未上市企业）；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服
经营范围 务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨
询；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
经营期限 2021-11-16 至 无固定期限
通讯地址 山东省济南市历下区解放东路 3-21号 25 楼
联系电话 0531-88829018
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人股权控制架构
截至本报告书签署日，济南工控的股权结构如下图所示：
（二）收购人控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，济南市国资委持有收购人100%股权，为收购人控股股东及实际控制人。
（三）收购人控制的核心企业及业务情况
截至本报告书签署日，收购人济南工控控制的核心企业及业务情况如下：

序 企业名称 注册资本 持股 营业范围
号 （万元） 比例
许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制
造；电气安装服务；检验检测服务；第二类增值
电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；烟
草制品零售；住宿服务；餐饮服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：金属成形机床制造；金属成
形机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床