燕东微:北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
张劲松 刘锋 旷炎军 金春燕
郑浩 龚巍巍 范晓宁 顾振华
任天令 韩郑生 李轩 周华
北京燕东微电子股份有限公司
年 月 日





发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
王爱清 彭雪妮 元巍 侯少茹
李孟佳
北京燕东微电子股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
霍凤祥 滕彦斌 周贺
北京燕东微电子股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ............................................................................................................................. 15释义 ............................................................................................................................. 16第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 17
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 17
二、本次发行概要............................................................................................... 19
三、本次发行对象的基本情况........................................................................... 20
四、本次发行的相关机构情况........................................................................... 23第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 25
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 26第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 28第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................. 29第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 30第六节 备查文件 ....................................................................................................... 34
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 北京燕东微电子股份有限公司
上市公司、燕东微
本发行情况报告书 指 《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书》
控股股东、实际控制人 指 北京电控
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京燕东微电子股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
发行人会计师、发行人 指 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案，
上述董事会决议公告日为 2024 年 12 月 31 日。
（二）股东大会审议通过
2025 年 1 月 17 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案，上述
股东大会决议公告日为 2025 年 1 月 20 日。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 5 月 29 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于北京燕东微电
子股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 6 月 18 日，中国证监会出具《关于同意北京燕东微电子股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券于 2025 年 7 月 16 日向本次发行
对象北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“北京电控”）发出《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2025 年 7 月 17 日，北京电控已按照《缴款通知书》的要求将认购资金
全额汇入中信建投证券指定的认购资金专用账户。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于 2025
年 7 月 21 日出具了《验证报告》（德皓验字[2025]00000035 号），确认截至 2025
年 7 月 17 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到北京电控缴纳的认购资金人民币 4,019,999,989.96 元。
2025 年 7 月 18 日，保荐人（主承销商）中信建投证券将上述认购款项扣除
不含税保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集
资金专用账户的情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 21 日出具了《验资报告》（德
皓验字[2025]00000034 号），确认截至 2025 年 7 月 18 日，燕东微本次共计募集
资金人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，其中新增注册资本人民币 225,083,986.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币3,779,993,362.46 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件