3-1证券发行保荐书(申报稿)(山东联科科技股份有限公司)

中泰证券股份有限公司
关于
山东联科科技股份有限公司
2025 年度
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二五年七月

保荐机构及保荐代表人声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” “保荐机构”或“本保荐机构”）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司” “发行人”或“联科科技”）的委托，担任其以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。
中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 5
二、发行人本次证券发行的类型...... 6
三、发行人情况...... 6
四、保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明 ......11
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项...... 14
一、本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的合规性...... 16
三、发行人存在的主要风险...... 29
四、对发行人发展前景的评价...... 33
五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的核查意见...... 36
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 37
七、保荐机构推荐意见...... 38
中泰证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 40
释义
除非上下文中另行规定，本发行保荐书中的词语应有如下的含义：
公司、发行人、上市公 指 山东联科科技股份有限公司
司、联科科技
保荐机构/本保荐机构 指 中泰证券股份有限公司
/中泰证券
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月
股东大会/股东会 指 山东联科科技股份有限公司股东大会/股东会
董事会 指 山东联科科技股份有限公司董事会
本次发行/本次向特定 指 山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
对象发行 发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券期货法律适用 《上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十一条、
意见第 18 号》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《第 7 号指引》 指 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
《第 8 号指引》 指 《监管规则适用指引——发行类第 8 号》
《承销业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《山东联科科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
中泰证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
中泰证券指定孙宝庆、张建梅为山东联科科技股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
孙宝庆先生，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。作为项目负责人或主要成员先后参与了联科科技、国子软件、金鸿新材、梦金园、维远股份等多家企业 IPO 项目，联科科技 2023 年定向增发项目、中际旭创 2021 年定向增发项目、中际旭创 2019 年定向增发项目等再融资项目，中际旭创 2017 年重大资产重组项目，中际控股、歌尔集团可交换公司债券项目，具有丰富的投资银行业务经验。
张建梅女士，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人、中国注册会计师、律师、注册税务师。曾作为项目协办人或核心人员参与了金鸿新材主板 IPO 项目、国子软件（872953）北交所 IPO 项目、君逸数码（301172）创业板 IPO 项目、联科科技（001207）2023 年以简易程序向特定对象发行股票项目、美联新材（300586）2021 年向特定对象发行股票项目、美联新材（300586）2020 年公开发行可转换公司债券项目、美联新材(300586)2019 年重大资产重组项目、国子软件（872953）2022 年新三板定向增发项目、雄狮装饰（837022）2021 年新三板定向增发项目、君逸数码（836106）2018 年新三板定向增发项目以及千叶珠宝创业板 IPO 等多家企业改制辅导和尽调申报工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行业务经验。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况
1、项目协办人

中泰证券指定宋昊岳为山东联科科技股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的项目协办人。
宋昊岳女士，中泰证券投资银行业务委员会副总裁。曾作为核心人员参与了国子软件北交所 IPO 项目、联科科技 2023 年度简易程序再融资项目、金鸿新材主板 IPO、国子软件 2024 年股权激励等项目，并完成了若干拟上市公司的尽职调查工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行业务实践经验。
2、其他项目组成员
本次发行其他项目成员包括：阎鹏、徐凡淇、张玉龙、王家正、高超。
二、发行人本次证券发行的类型
发行人本次证券发行的类型为以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）。
三、发行人情况
（一）发行人基本情况
公司中文名称 山东联科科技股份有限公司
公司英文名称 Shandong Link Science and Technology Co.,Ltd.
A 股股票简称 联科科技
A 股股票代码 001207.SZ
股份有限公司设立时间 2018 年 10 月 31 日
上市时间 2021 年 6 月 23 日
注册地址 山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
法定代表人 吴晓林
注册资本 20,235.5964 万元人民币
电话 0536-3536689
互联网网址 http://www.sdlkgroup.com/
电子信箱 linkzqb@163.com
统一社会信用代码 91370781727572181L
沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂：二氧化硅生产销
经营范围 售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应；电力销售；
二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 202,355,964 股，股本结构如下：
项目 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件的股份 5,807,393 2.87
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资股 5,807,393 2.87
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 5,807,393 2.87
二、无限售条件的股份 196,548,571 97.13
其中：人民币普通股 196,548,571 97.13
三、股份总数 202,355,964 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股如下：
序 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质
号
1 海南联科投资有限公司 98,939,604 48.89% 流通 A 股
2 钟格 6,800,000 3.36% 流通 A 股