鼎佳精密:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

平安证券股份有限公司
关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层
苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“鼎佳精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）的申请已于 2025 年 4 月 7 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并于 2025 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1360 号文同意注册。
根据中国证监会发布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称“《注册管理办法》”）、北交所发布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1.战略配售数量
本次公开发行股份初始发行数量 2,000.00 万股（含本数），发行后总股本为8,000.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（主承销商）初始发行数量 15.00%的超额配售选择权（即 300.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 8,300.00 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
2.参与对象
本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发
行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）具备良好的市场声誉和影响力，且具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售；
（4）最终战略投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选 4 号私募证券投资基金、上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博锐 1 号私募证券投资基金、平安磐海资本有限责任公司、上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣 305 私募证券投资基金、深圳宽裕资产管理有限公司-宽裕同富三号私募证券投资基金、深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司-宁波谊硡股权投资中心（有限合伙）、昆山市国科创业投资有限公司-昆山市玉澄德菉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司-常州市红盛晋文私募股权投资基金（有限合伙）、南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中性 8 号专项私募基金、深圳市长承私募证券基金管理有限公司-长承汇美益佳壹号私募证券投资基金、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、第一创业证券股份有限公司-第一创业富显 9 号精选定增集合资产管理计划和广发证券股份有限公司，共计 14 名战略投资者参与本次战略配售。最终获配的战略投资者均符合以上选取标准。
3.参与规模
本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：
序 战略投资者名称 承诺认购股份数 限售期限
号 量（万股） （月）
1 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产 150.00 12
管理计划
2 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选 4 号 40.00 6

私募证券投资基金
3 上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博锐 1 号私募 40.00 6
证券投资基金
4 平安磐海资本有限责任公司 30.00 6
5 上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣 305 私募证券 30.00 6
投资基金
6 深圳宽裕资产管理有限公司-宽裕同富三号私募证券 30.00 6
投资基金
7 深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司-宁波 10.00 6
谊硡股权投资中心（有限合伙）
8 昆山市国科创业投资有限公司-昆山市玉澄德菉股权 10.00 6
投资基金合伙企业（有限合伙）
9 江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司-常州市红 10.00 6
盛晋文私募股权投资基金（有限合伙）
10 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中 10.00 6
性 8 号专项私募基金
11 深圳市长承私募证券基金管理有限公司-长承汇美益 10.00 6
佳壹号私募证券投资基金
12 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 10.00 6
13 第一创业证券股份有限公司-第一创业富显 9 号精选 10.00 6
定增集合资产管理计划
14 广发证券股份有限公司 10.00 6
合计 400.00 -
注：本次战略配售股份的限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
4.配售条件
本次发行的战略配售投资者已与发行人、保荐机构（主承销商）签署《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）并出具了相关承诺函，不参与本次发行网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
5.限售期限
发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为 12 个月，其余战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（二）战略投资者选取标准和配售资格核査意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 30%。”的要求。
本次发行的战略配售投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
（一）平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
1、基本情况
根据《平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）、资产管理计划备案证明等资料，并经查询中国证券投资基金业协会网站（https://www.amac.org.cn/），参与本次战略配售的平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划（以下简称“持股计划”）的基本信息如下：
产品名称 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
产品编码 SAYS35
管理人名称 平安证券股份有限公司
托管人名称 华泰证券股份有限公司
备案日期 2025 年 5 月 29 日
成立日期 2025 年 5 月 21 日
到期日 2030 年 5 月 21 日
投资类型 权益类
2、实际支配主体
根据资产管理合同，由管理人平安证券按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此，持股计划的管理人平安证券为该资管计划的实际支配主体。
3、董事会审议情况及人员构成
本次发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经发行人第二届董事会第十一次会议审议通过，持股计划份额持有人员、类别、认缴金额情况如下：
序号 姓名 类别 认购金额（万元） 认购比例
1 闫锋 董事、核心员工 669.60 40.00%
2 李结平 董事长、总经理 446.40 26.67%
3 杨进 财务负责人 334.80 20.00%
4 李水兵 副总经理、董事会秘书 111.60 6.67%
5 杨真祥 核心员工 111.60 6.67%
合计 1,674.00 100.00%
闫锋、杨进、杨真祥与发行人实际控制人无关联关系。
4、战略配售资格
持股计划的参与人员均为发行人高级管理人员和核心员工，属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”，持股计划系为本次战略配售之目的设立，发行人董事会已审议通过上述人员通过设立资产管理计划参与本次战略配售且持股计划均已按照适用法律法规的要求完成备案程序，符合《管理细则》第三十五条之规定，具备本次战略配售资格。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据持股计划出具的承诺函，持股计划参与本次战略配售的