万事利:杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书

杭州万事利丝绸文化股份有限公司
Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
（浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室）
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李建华 屠红燕 杜海江
余志伟 马廷方 沈 华
邢以群 郑梅莲 金 鹰
全体监事：
屠红霞 程 翀 金卫萍
全体高级管理人员：
余志伟 马廷方 滕俊楷
沈 华 赵 靖 韩 青
叶晓君
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
年 月 日
目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概要......8
四、本次发行的发行对象情况......18
五、本次发行的相关机构情况......27
第二节 发行前后相关情况对比......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比......30
二、本次发行对公司的影响......31第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 33
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......33
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 35
第五节 有关中介机构的声明......37
保荐人（联席主承销商）声明......37
联席主承销商声明......38
发行人律师声明......39
审计机构声明......40
验资机构声明......41
第六节 备查文件......42
一、备查文件......42
二、查询地点......42

三、查询时间......42
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
万事利、发行人、公司、 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司
万事利集团 指 万事利集团有限公司——公司控股股东
实际控制人 指 屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军
丝弦投资 指 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
股东大会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
监事会 指 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书、发 指 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发
行情况报告书 行股票发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
保荐人、主承销商、联 指 国信证券股份有限公司
席主承销商、国信证券
联席主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
英文名称 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万事利
股票代码 301066
注册资本 18,884.02 万元
法定代表人 李建华
董事会秘书 叶晓君
公司住所 浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室
统一社会信用代码 91330100665235517C
互联网网址 http://www.wensli.cn
联系电话 0571-86847618
一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；
面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制
造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化
妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品
除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医
用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
经营范围 礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会
议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩
批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务；日用百货销
售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
第二类增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主营业务 公司将中国传统丝绸文化与创意设计、数码印花生产工艺相结合，专
业从事丝绸相关产品的研发设计、生产与销售
公司主要产品按照客户群体和是否具备终端消费品牌可分为丝绸文
化创意品（自有终端品牌）和丝绸纺织制品（非自有终端品牌），其
主要产品 中以“万事利”自有品牌为核心的丝绸文化创意品主要包括丝巾、组
合套装、家纺、自有品牌服装、围巾、丝绸工艺品；以技术加工为核
心向下游服装企业提供的丝绸纺织制品主要包括丝绸面料、贴牌服装
以及公司凭借工艺优势向客户提供的数码印花加工服务
二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 4 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 4 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过了本
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2023 年 6 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行中，丝弦投资拟认购规模进行了调整。独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 12 月 26 日及 2024 年 1 月 11 日，发行人分别召开第三届董事会第
五次会议和 2024 年第一次临时股东会，将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12
个月，自原有效期届满次日起计算，即延长至 2025 年 4 月 20 日。
2025 年 3 月 26 日及 2025 年 4 月 18 日，发行人分别召开第三届董事会第十
五次会议和 2024 年年度股东大会，将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，
自原有效期届满次日起计算，即延长至 2026 年 4 月 20 日。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2024 年 10 月 25 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票
的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 11 月 29 日，中国证监会出具《关于同意杭州万事利丝绸文化股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）缴款及验资情况
根据发行人会计师于 2025 年 7 月 16 日出具《验证报告》（天健验〔2025〕
196 号），截至 2025 年 7 月 14 日 15:00 时止，国信证券共收到发行对象汇入国信
证券为万事利本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为599,999,995.98 元。

2025 年 7 月 15 日，国信证券将扣除保荐承销费后的募集资金余款划转至公
司本次向特定对象发行开立