*ST威尔:上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 上市地：深圳证券交易所
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要
项 目 名 称
上海紫江企业集团股份有限公司
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
宁德新能源科技有限公司
支付现金购买资产 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
交易对方
宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、
邬碧海、徐典国、武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈
涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、张卫、高贤、谢锋峰
独立财务顾问
签署日期：2025 年 7 月

声 明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关
信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本公司未在两个交易日内提交锁定申请，本公司同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目 录

声 明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 1
三、相关证券服务机构及人员声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
重大事项提示 ...... 8
一、本次重组方案简要介绍...... 8
二、本次重组对上市公司影响...... 10
三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序...... 11
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 12
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 13
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 15
重大风险提示 ...... 16
一、与本次交易相关的风险...... 16
二、与标的资产相关的风险...... 18
三、其他风险...... 20
第一章 本次交易概况 ...... 22
一、本次交易的背景和目的...... 22
二、本次交易的具体方案...... 24
三、本次交易的性质...... 30
四、本次交易对于上市公司的影响...... 33
五、本次交易的决策过程和审批情况...... 34
六、交易各方重要承诺...... 35
释 义
本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
威尔泰、本公司、公司、 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上市公司
摘要、本摘要 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）摘要》
报告书、重组报告书、本 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联
次重组报告书 交易报告书（草案）》
紫江集团、业绩承诺方 指 上海紫江（集团）有限公司，曾名“上海紫江（集团）公
司”
紫竹高新 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司，系公司控股股东
紫燕机械 指 上海紫燕机械技术有限公司，系公司全资子公司
紫江新材、标的公司、标 指 上海紫江新材料科技股份有限公司
的
紫江有限 指 上海紫江新材料科技有限公司，系紫江新材前身，曾名“上
海紫藤包装材料有限公司”
紫藤有限 指 上海紫藤包装材料有限公司，系紫江有限前身，于 2011 年 8
月 15 日更名为“上海紫江新材料科技有限公司”
紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司，系紫江新材的控股股东
新材应用 指 上海紫江新材料应用技术有限公司，系紫江新材的全资子公
司
安徽新材 指 安徽紫江新材料科技有限公司，系紫江新材的全资子公司
伊藤忠 指 伊藤忠商事株式会社
珅氏达 指 珅氏达投资（香港）有限公司
新上海国际 指 新上海国际（集团）有限公司
紫颛包装 指 上海紫颛包装材料有限公司
紫东尼龙 指 上海紫东尼龙材料科技有限公司
长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司
惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
蕉城上汽 指 宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
军民融合 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
创启开盈 指 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）
紫江企业、长江晨道、宁德新能源、惠友创嘉、蕉城上汽、
军民融合及自然人贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈
交易对方 指 均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、武永辉、邵旭臻、
刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈
玮、张卫、高贤、谢锋峰

标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的紫江新材 51.00%股份
本次交易、本次重组、本 指 威尔泰拟以支付现金的方式向紫江企业等交易对方购买其所
次重大资产购买 合计持有的紫江新材 51.00%股份
比亚迪股份有限公司及其子公司，包含深圳市比亚迪供应链
管理有限公司、青海弗迪电池有限公司、深圳市比亚迪锂电
比亚迪 指 池有限公司、西安弗迪电池有限公司、上海比亚迪有限公
司、汕尾比亚迪汽车有限公司、广西东盟弗迪电池有限公
司、比亚迪汽车工业有限公司、惠州比亚迪电池有限公司等
ATL 指 新能源科技有限公司及其子公司，包含宁德新能源科技有限
公司、东莞新能源科技有限公司等
欣旺达电子股份有限公司（SZ.300207）及其控股子公司东莞
欣旺达 指 锂威能源科技有限公司、惠州锂威新能源科技有限公司、浙
江锂威能源科技有限公司及浙江锂欣能源科技有限公司等