蓝黛科技:华泰联合证券有限责任公司关于蓝黛科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于
蓝黛科技集团股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
二〇二五年七月

声明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《蓝黛科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。
本财务顾问特作出如下声明：
一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。
三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定。
四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过。
五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。
六、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。
七、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。
八、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何关联关系，就本次详式权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。
九、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 5
财务顾问核查意见 ...... 6
一、关于详式权益变动报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性...... 6
二、关于本次权益变动的目的的核查...... 6
三、关于信息披露义务人的核查...... 7
四、关于信息披露义务人的辅导与督促情况的说明...... 11
五、对权益变动方式及信息披露义务人授权与批准程序的核查...... 11
六、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查...... 13
七、关于本次权益变动对上市公司影响的核查...... 15
八、关于本次权益变动相关协议的核查...... 19
九、关于目标股份权利受限情况的核查...... 32
十、关于信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查...... 32
十一、关于前六个月买卖上市公司股份情况的核查...... 33十二、对上市公司原控股股东、实际控制人及关联方是否存在损害公司利益的
核查 ...... 33
十三、关于信息披露义务人其他重大事项的核查...... 33
十四、财务顾问联系方式 ...... 34
释义
在本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
本核查意见/财务顾问核 指 《华泰联合证券有限责任公司关于蓝黛科技集团股份有限公
查意见 司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
详式权益变动报告书 指 《蓝黛科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》
蓝黛科技/上市公司 指 蓝黛科技集团股份有限公司
转让方 指 朱堂福，为蓝黛科技集团股份有限公司原控股股东、实际控
制人之一
信息披露义务人/受让 指 安徽江东产业投资集团有限公司
方/江东产投/收购方
江东控股 指 江东控股集团有限责任公司
马鞍山国控 指 马鞍山市国有资本投资运营控股集团有限公司
财务顾问、本财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司
本次权益变动为安徽江东产业投资集团有限公司通过协议转
本次股份转让、本次交 让方式支付现金受让朱堂福持有的蓝黛科技117,383,000股股
易、本次权益变动 指 份（占蓝黛科技总股本的18.00%）；同时，朱堂福、熊敏、
朱俊翰不可撤销地承诺在弃权期限内放弃其所持股份对应的
表决权
《股份转让协议》 指 2025年7月9日，朱堂福、安徽江东产业投资集团有限公司、
熊敏、朱俊翰签署的《股权转让协议》
《表决权放弃协议》 指 2025年7月9日，朱堂福、熊敏、朱俊翰、安徽江东产业投资
集团有限公司签署的《表决权放弃协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年 指 2022年度、2023年度、2024年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《蓝黛科技集团股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本核查意见中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

财务顾问核查意见
本财务顾问就本次权益变动的以下事项发表专业意见：
一、关于详式权益变动报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性
本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》涉及的内容进行了尽职调查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。信息披露义务人已出具声明，承诺《详式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
基于上述分析和安排，本财务顾问认为：信息披露义务人在其编制的《详式权益变动报告书》中所披露的信息真实、准确、完整，符合《证券法》《收购管理办法》《格式准则第15号》《格式准则第16号》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。
二、关于本次权益变动的目的的核查
（一）对信息披露义务人本次权益变动的目的的核查
根据信息披露义务人出具的说明，信息披露义务人基于对上市公司主营业务及内在价值的认可，看好上市公司所处行业及未来发展前景，拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次权益变动完成后，有利于进一步增强上市公司主营业务的竞争力，同时对上市公司产业结构的优化及未来发展提供赋能与支持，有利于上市公司长远发展。
本财务顾问就收购目的与信息披露义务人进行了必要的沟通。经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人所陈述的权益变动目的具有合理性，符合现行法律法规的要求。

（二）对信息披露义务人未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益
股份的计划的核查
经核查，截至本核查意见出具日，江东产投在本次权益变动完成后的12个月 内暂没有继续增加在上市公司拥有权益的股份的具体计划。若未来发生相关权益变 动事项，届时江东产投将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，信息披露义务人已出具 承诺：“本次股份转让对应之股份过户日起18个月内，不转让或委托他人管理本 公司持有的蓝黛科技集团股份有限公司股份（包括基于持有的该等股份因上市 公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份）。但如需在本公司同一实 际控制人控制的不同主体之间进行转让的，将不受前述18个月的限制，将严格 遵守《上市公司收购管理办法》第六章的相关规定。
锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证 券交易所的规则办理。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机 构对本次股份转让取得之上市公司股份的锁定期另有要求，将根据相关监管机 构的监管意见及要求进行相应调整。”
三、关于信息披露义务人的核查
（一）对信息披露义务人基本情况的核查
经核查，截至本核查意见出具日，信息披露义务人的基本情况如下：
姓名 安徽江东产业投资集团有限公司
曾用名 马鞍山江东产业投资有限公司
注册地址 马鞍山市花山区金溪路 456 号（2号楼 11 层）
法定代表人 刘佳莉
注册资本 250,000万元
统一社会信用代码 91340500MA2MUECL0N
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围 务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；财务咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2016-04-12 至无固定期限
主要股东 江东控股集团有限责任公司持股 100%

通讯地址 马鞍山市花山区秀山大道 999号
通讯方式 0555- 8331877
（二）关于对信息披露义务人产权及控制关系的核查
1、股权控制关系结构图
截至本核查意见出具日，信息披露义务人江东产投的股权控制关系如下：
截至本核查意见出具日，信息披露义务人的控股股东为江东控股集团有限 责任公司，实际控制人为马鞍山市人民政府。
2、信息披露义务人控制的核心企业情况的核查
截至本核查意见出具日，信息披露义务人直接控制的核心企业的基本情况 如下：
注册资本 投资比
序号 企业名称 （万元） 成立日期