甘肃能化:甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

甘肃能化股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
发行人：甘肃能化股份有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人
联席主承销商
签署日期： 年 月 日

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
1、甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 6 月 25 日
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330 号文注册公开发行面值不超过 20.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券全称为“甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）”，债券简称“25 甘能 01”、“25 甘能 02”，债券代码为 524356.SZ、
524357.SZ。本期债券发行规模为人民币 5 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 500
万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 1,758,206.21 万元（2025 年3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 47.59%，母公司口径资产负债率为 15.59%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
204,040.29 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利
润 316,896.69 万元、173,791.98 万元和 121,432.20 万元的平均值），预计不少于本期债
券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为两个品种，其中品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为5 年期固定利率债券。
7、本期债券无担保。
8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价
的时间为 2025 年 7 月 10 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿
记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。
本期债券品种一的询价区间为 1.80%-2.70%，本期债券品种二的询价区间为 2.00%-
2.90%，发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 10 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根
据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 10
日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、本公司的主体信用等级为 AAA 级，展望稳定，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
13、本期债券发行的利率（或者价格）以簿记建档方式确定。本期债券发行人及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和承销机构承诺：

本期债券发行的利率（或者价格）以簿记建档方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和承销机构未操纵发行定价、暗箱操作；未以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；未直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；未有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人未组织、指使发行人实施前款行为。
14、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
15、发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
17、投资者承诺审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投
资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资
者关注。

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人/甘肃能化/靖远煤电/公 指 甘肃能化股份有限公司（原甘肃靖远煤电股份有限公司）司
本次债券 指 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券
本期债券 指 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
本次发行 指 本期债券的发行
注册通知书文号 指 证监许可〔2025〕1330 号
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《甘肃能
募集说明书 指 化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》
深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券登记公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国泰海通证券/牵头主承销商/ 指 国泰海通证券股份有限公司
簿记管理人/受托管理人
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销
团组织
承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额
余额包销 指 承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期
债券全部自行购入的承销方式
《债券受托管理协议》 指 《甘肃能化股份有限公司公开发行公司之债券受托管理协
议》
《持有人会议规则》 指 《甘肃能化股份有限公司公开发行公司债券之持有人会议规
则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《甘肃能化股份有限公司章程》
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政