路维光电:路维光电向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：路维转债
二、可转换公司债券代码：118056
三、可转换公司债券发行量：61,500 万元（615 万张，61.50 万手）
四、可转换公司债券上市量：61,500 万元（615 万张，61.50 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 6 月 11 日至 2031 年 6 月 10
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2025 年 6 月 17 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 17 日，非交易日顺延）
起至可转债到期日（2031 年 6 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保
十四、本次可转换公司债券信用级别：本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，发行人主体信用等级为 AA-，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。在本次可转债的存续期内，中证鹏元资
信评估股份有限公司将对公司主体和本次可转债开展定期以及不定期跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 6 日出具《关于同意深圳市路维
光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979 号），核准公司向社会公开发行面值总额 61,500.00 万元人民币的可转债。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 61,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154 号文同意，公司本次发行的
61,500.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 10 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“路维转债”，债券代码“118056”。
本公司已于 2025 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司中文名称 深圳市路维光电股份有限公司
公司英文名称 Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd.
股票简称 路维光电
股票代码 688401.SH
成立日期 2012 年 3 月 26 日
上市时间 2022 年 8 月 17 日
上市交易所 上海证券交易所
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5
写字楼 801
法定代表人 杜武兵
注册资本 19,333.3720 万元人民币
电话 0755-86019099
互联网网址 http://www.newwaymask.com
电子信箱 stock@newwaymask.net
统一社会信用 91440300593030087H
代码
一般经营项目是：集成电路及显示等行业用光掩膜版的技术研发、生产（仅
限分公司经营）、销售；光掩膜版材料的研究开发、生产（仅限分公司经
经营范围 营）、销售；电子产品及软件的技术开发、销售；电子设备研究开发、生
产（仅限分公司经营）、销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、
国家专营专控商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、发行人历史沿革
（一）发行人设立情况
2012 年 3 月 6 日，杜武兵、肖青、朱岩、白伟钢签署《深圳市路维光电股
份有限公司发起人协议书》，约定以发起设立的方式设立深圳市路维光电股份有限公司，注册资本为人民币 800.00 万元，总股本为 800.00 万股。全体发起人均以货币出资认购股份，其中杜武兵认购 504.00 万股、肖青认购 151.20 万股、朱岩认购 128.00 万股、白伟钢认购 16.80 万股。同时，该《深圳市路维光电股份有限公司发起人协议书》对各方在公司设立过程中的权利和义务等事项作出了明确约定。

2012 年 3 月 5 日，深圳市市场监督管理局核发了[2012]第 80413110 号《名
称预先核准通知书》，核准杜武兵、肖青、朱岩、白伟钢拟出资设立的股份公司名称为“深圳市路维光电股份有限公司”。
2012 年 3 月 8 日，路维光电全体发起人签署了《深圳市路维光电股份有限
公司章程》。
2012 年 3 月 12 日，深圳汇田会计师事务所出具深汇田验字[2012]036 号《验
资报告》，经审验，截至 2012 年 3 月 9 日，公司已收到股东认缴的全部注册资
本，累计实收资本为 800.00 万元，均为货币出资。
2012 年 3 月 13 日，发行人召开股东大会，全体发起人出席并选举发行人董
事会成员和监事会成员。
2012 年 3 月 26 日，发行人完成设立登记，深圳市市场监督管理局向其核发
了《企业法人营业执照》。
（二）首次公开发行并在科创板上市后的股本变动情况
1、2022 年 8 月，发行人首次公开发行股票并在科创板上市
根据中国证监会于 2022 年 7 月 12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司
获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股）股票 3,333.36 万股，并于 2022 年
8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行后的总股本为 13,333.36万股，公司股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股权比例
有限售条件的流通股 104,871,326 78.6533%
无限售条件的流通股 28,462,274 21.3467%
合计 133,333,600 100.0000%
2、2023 年 6 月，增加注册资本（资本公积转增股本）
2023 年 5 月 22 日，发行人召开 2022 年年度股东大会并且作出决议，审议
通过发行人以资本公积转增股本，以总股本 13,333.3600 万股为基数，向全体股
东每 10 股转增 4.5 股，发行人注册资本由 13,333.3600 万元增至 19,333.3720 万
元。本次权益分派的股权登记日为 2023 年 6 月 12 日，本次权益分派的除权日为
2023 年 6 月 13 日。

三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况
（一）公司股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本结构情况如下：
股份类别 期末数（股） 比例(%)
限售条件流通股/非流通股 77,621,400 40.15
无限售条件流通股 115,712,320 59.85
合计 193,333,720 100.00
（二）前十名股东的持股情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
持有有限 质押、标记或冻结
序 股东姓名或名称 股东性质 持股 持股数量 售条件的