邵阳液压:邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 上市地点：深圳证券交易所
邵阳维克液压股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
项目 交易对方
购买资产交易对方 凌俊、邓红新等 38 名交易对方
募集配套资金认购方 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者
二〇二五年七月

上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人承诺不转让在邵阳液压拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交邵阳液压董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东会的批准及有权监管机构的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及
其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
一、基本术语...... 5
二、专业术语...... 6
重大事项提示 ...... 8
一、本次交易方案概述 ...... 8
二、募集配套资金情况简要介绍 ......11
三、本次交易对上市公司的影响 ......12
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序......13
五、上市公司的控股股东、实际控制人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股

份减持计划......14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......16
七、待补充披露的信息提示 ......16
重大风险提示 ...... 18
一、本次交易相关风险 ......18
二、与标的资产相关的风险 ......19
三、其他风险......21
第一节 本次交易概况 ...... 22
一、本次交易的背景、目的 ......22
二、本次交易方案概述 ......25
三、本次交易的性质 ......26
四、标的资产评估及作价情况 ......27
五、发行股份及支付现金购买资产具体方案 ......27
六、募集配套资金具体方案 ......30
七、本次交易对上市公司的影响 ......32
八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ......32
九、本次交易相关方所做出的重要承诺 ......32
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、基本术语
本预案摘要、预案摘要 指 邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案（摘要）
重组预案、预案 指 邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
重组报告书、报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制
的重组报告书
本次交易、本次重组 指 邵阳液压拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的新承
航锐 100%股份并募集配套资金
本次发行股份及支付现 指 邵阳液压拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的新
金购买资产 承航锐 100%股份
本次发行股份募集配套 邵阳液压向不超过 35 名（含 35 名）投资者发行股份募集
资金、本次募集配套资 指 配套资金
金
邵阳液压、上市公司、 指 邵阳维克液压股份有限公司
本公司、公司
新承航锐、标的公司、 指 重庆新承航锐科技股份有限公司
目标公司
重庆赤宸 指 重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合伙）
重庆庚锐 指 重庆庚锐企业管理合伙企业（有限合伙）
两江红马 指 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
尚道华欣 指 湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）
共青城云臻 指 共青城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）
湖南航空航天 指 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红马壹号 指 湖南红马壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴军海投资 指 嘉兴军海投资有限公司
大连航天半岛 指 大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海茂旺 指 上海茂旺企业管理有限公司
红马奔腾 指 湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙）
渝毅隆豪 指 宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨恒汇创富 指 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
遵义光豪 指 遵义光豪科技服务中心（有限合伙）
东台红锐 指 东台市红锐企业管理合伙企业（有限合伙）
云晖三期 指 无锡云晖三期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）

宁波红昇 指 宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业（有限合伙）
遵义达航 指 遵义达航科技服务中心（有限合伙）
标的资产 指 新承航锐100%股份
凌俊、邓红新、重庆两江红马智能化产业股权投资基金合
伙企业(有限合伙)、重庆赤宸企业管理合伙企业(有限合
伙)、湖州尚道华欣私募基金合伙企业(有限合伙)、共青城
云臻投资管理合伙企业(有限合伙)、刘广、湖南航空航天
产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南红马壹
号私募股权投资合伙企业(有限合伙)、重庆庚锐企业管理
合伙企业(有限合伙)、宋万荣、嘉兴军海投资有限公司、
刘晴、孟玮、大连航天半岛创业投资基金合伙企业(有限合
交易对方 指 伙)、王静雅、上海茂旺企业管理有限公司、付伟、湖南红
马奔腾私募股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波渝毅隆豪
创业投资合伙企业(有限合伙)、哈尔滨恒汇创富股权投资
中心（有限合伙）、遵义光豪科技服务中心(有限合伙)、
东台市红锐企业管理合伙企业(有限合伙)、吴元忠、无锡
云晖三期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)、郭斌、
宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业(有限合伙)、遵义
达航科技服务中心(有限合伙)、王美芳、饶晓锦、雷世光、
邹潜、刘川、古德炜、王盛忠、邵雪刚、胡微、董晋龙
《公司法》