广联航空:关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-062
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格为22.84元/股；
2、2025年第二季度，共有167 张“广联转债”完成转股（票面金额共计16,700.00元人民币），合计转为730股“广联航空”股票（股票代码：300900）；
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,744张，剩余票面总金额为人民币699,574,400.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,000.00万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联
航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4
月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
（三）可转换公司债券转股期限及转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转换公司债券发行结束之日（2023年3月28日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年9月28日至2029年3月21日止），转股价格为人民币22.86元/股。
二、可转换公司债券历次转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。
（一）第一次转股价格调整
2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后
的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。
（二）第二次转股价格调整
公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.30 元/股调整为 32.10 元/股，调整
后的转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。
（三）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为 0.13%。具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为 32.08 元/股，调整后的转股
价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）第四次转股价格调整
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），向全体股东每10股送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为 22.86 元/股，调整后的转股
价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
6 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。
（五）第五次转股价格调整
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加505,120股，相比归属前总股本新增比例为0.17%。具体内容详见公司于2025年5月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由22.86元/股调整为22.84元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。
截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.84 元/股。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
“广联转债”自2023年9月28日开始转股，2025年第二季度，“广联转债”因转
数量730股。截至2025年6月30日，“广联转债”尚有6,995,744张，剩余票面总金额为人民币699,574,400.00元。公司股份变动情况如下：
本次股份变动前 本次变动（股） 本次股份变动后
股份性质 （2025年3月31日） （2025年6月30日）
数量 比例 可转债 其他 数量 比例
（股） （%） 转股 （股） （%）
一、限售条件流通 77,105,975 25.99 -244,300 76,861,675 25.87
股/非流通股 -
高管锁定股 76,417,175 25.76 - 444,500 76,861,675 25.87
股权激励限售股 688,800 0.23 - -688,800 0 0.00
二、无限售条件流 219,538,091 74.01 730 749,420 220,288,241 74.13
通股
三、总股本 296,644,066 100.00 730 505,120 297,149,916 100.00
注1：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“广联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表（按股份性质统计）（300