安克创新:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-067
安克创新科技股份有限公司
（注册地址：湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期
七栋 7 楼 701 室）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 7 月

第一节 重要声明与提示
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新” “发行人” “公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2025 年 6 月 13 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：安克转债
二、可转换公司债券代码：123257
三、可转换公司债券发行量：110,482.00 万元（1,104.82 万张）
四、可转换公司债券上市量：110,482.00 万元（1,104.82 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 4 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月 15
日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15
日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2025
年 6 月 16 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《安克创新科技股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA+。公司本次可转债上市后，中证鹏元将在债券存续期定期或不定期进行跟踪评级。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕166 号文同意注册，公司于 2025
年 6 月 16 日向不特定对象发行 1,104.82 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 110,482.00 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2025 年 6月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 110,482.00 万元的部分由保荐人（主承销商）中金公司余额包销。
公司 110,482.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 4 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。
本公司已于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称： 安克创新科技股份有限公司
英文名称： Anker Innovations Technology Co., Ltd.
注册资本： 53,141.0776 万元
法定代表人： 阳萌
成立日期： 2011 年 12 月 6 日
上市时间： 2020 年 8 月 24 日
股票简称： 安克创新
股票代码： 300866
股票上市地： 深圳证券交易所
湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司
注册地址：
一期七栋 7 楼 701 室
湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司
办公地址：
一期七栋 7 楼 701 室
邮政编码： 410205
联系电话： 0731-88706606
公司网址： http://www.anker-in.com
电子信箱： ir@anker-in.com
一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；
人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；
家用电器研发；软件开发；智能机器人的研发；地理遥感信息
经营范围： 服务；集成电路设计；电子产品销售；家用电器零配件销售；
电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用
视听设备销售；电池零配件销售；移动终端设备销售；电子专
用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能
设备销售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；
设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能
控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技
术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力
电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家
用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器
件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制
造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费
设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口
代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人设立及上市情况
（一）发行人设立情况
发行人系由其前身湖南海翼电子商务有限公司（以下简称“湖南海翼”）整体变更设立的股份有限公司。
2016 年 4 月 26 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（瑞华审字[2016]48270019 号），确认截至 2016 年 2 月 29 日，湖南海翼的账面
净资产值为 32,894,377.69 元。2016 年 4 月 27 日，广东中联羊城资产评估有限公
司（现已更名为“中联国际评估咨询有限公司”）出具《资产评估报告》（中联羊
城评字[2016]第 XHMPC0192 号），截至 2016 年 2 月 29 日，湖南海翼的净资产
评估价值为 12,627.28 万元。
2016 年 5 月 12 日，公司召开创立大会，审议并一致通过了设立发行人等相
关议案，包括通过发行人的《公司章程》、选举产生发行人的董事会和监事会成员等。
2016 年 5 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（瑞华验字[2016]48270005 号）。

2016 年 6 月 6 日，长沙市工商行政管理局核准湖南海翼整体变更为股份公
司 的 工 商 变 更 登 记 ， 并 颁 发 了 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91430111587017150P）。
（二）发行人上市情况
2020 年 7 月 27 日，中国证监会作出《关于同意安克创新科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1592 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
2020 年 8 月 18 日，深交所作出《关于安克创新科技股份有限公司人民币普
通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]738 号），同意发行人发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“安克创新”，证券代码为“300866”。
首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，发行人的总股本由 36,542.7207
万股增加至 40,642.7207 万股。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总股本为 531,410,776 股，股本结构如下：
单位：股
类别 数量 比例
一、有限售条件股份 235,008,918 44.22%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股