正业科技:2025年度创业板向特定对象发行股票预案

广东正业科技股份有限公司
Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd
（住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号）
2025 年度创业板向特定对象发行股票
预案
二○二五年六月

声 明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
重大事项提示
1、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，本次发行方案尚需提交有权的国家出资企业或国有资产监督管理机构审批、股东会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行的发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。合盛投资为公司控股股东，为公司关联方，因此合盛投资认购本次发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议本次向特定对象发行股票相关议案时，关联董事已回避表决，在公司股东会审议本次向特定对象发行股票相关议案时，关联股东将对相关议案回避表决。
3、本次发行的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日，发行价格为 5.86 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
4、本次向特定对象发行数量不超过 68,259,385 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行的最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册的股票数量为准。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票募集的资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

6、发行人本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（深证上[2025]394 号）等法律、法规的有关规定，本次发行后，公司控股股东及实际控制人不变，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。
7、本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次向特定对象发行股票结束后，上述股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
8、本次向特定对象发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次向特定对象发行完成后的持股比例共享。
9、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定，关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第六节公司股利分配政策及股利分配情况”，请投资者予以关注。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，本预案已在“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”中就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的详细情况进行了说明。
公司提示投资者关注本预案中公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节 本次向特定对象发行股票的相关风险”的相关内容，注意投资风险。

声 明 ......1
重大事项提示 ......2
目 录 ......4
释 义 ......5
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ......6
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要 ......14
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......20
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......23
第五节 本次向特定对象发行股票的相关风险 ......26
第六节 公司利润分配政策及执行情况 ......30
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ......37
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、正业科技 指 广东正业科技股份有限公司
认购对象、发行对象、特定 指 景德镇合盛产业投资发展有限公司
对象、合盛投资
本次发行、本次向特定对象 本次公司以向特定对象发行的方式，向景德镇合盛产业
发行股票 指 投资发展有限公司发行不超过 68,259,385 股（含本数）
人民币普通股的行为
本预案 指 《广东正业科技股份有限公司2025年度创业板向特定对
象发行股票预案》
定价基准日 指 公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公
告日
股东会 指 广东正业科技股份有限公司股东会
董事会 指 广东正业科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东正业科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《广东正业科技股份有限公司章程》
最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年
深交所 指 深圳证券交易所
本合同、附条件生效的股份 指 《广东正业科技股份有限公司与景德镇合盛产业投资发
认购协议 展有限公司之附条件生效的股份认购协议》
股票 指 公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总
和的尾数不相等的情况，系四舍五入原因造成。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要
一、公司基本情况
中文名称： 广东正业科技股份有限公司
英文名称： Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 正业科技
股票代码： 300410
注册资本： 367,114,797.00 元
法定代表人： 方志华
董事会秘书： 朱和海
证券事务代表： 朱莎
注册地址： 东莞市松山湖园区南园路 6 号
办公地址： 东莞市松山湖园区南园路 6 号
邮政编码： 523808
联系电话： 0769-88774270
联系传真： 0769-88774271
公司网址： http://www.zhengyee.com
公司电子信箱： ir@zhengyee.com
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏
设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能
热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力行业高效节能技术研发；发
电技术服务；风力发电技术服务；电池销售；储能技术服务；节能管理服务；
新兴能源技术研发；合同能源管理；半导体器件专用设备制造；半导体器件
专用设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物
联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；量子计算技术服务；
以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业
务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
1、行业竞争加剧，鼓励技术创新
2023 年至今，电池新能源产业链面临结构性调整，行业内卷严重，电池行
业整体扩产步伐放缓。2024 年 6 月 19 日，工信部发布《锂电池行业规范条件