荣盛石化:浙商证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：荣盛石化 股票代码：002493.SZ
浙商证券股份有限公司
关于
荣盛石化股份有限公司绿色公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券代码 债券简称
20 荣盛 G1 149087.SZ
20 荣盛 G2 149220.SZ
债券受托管理人
二〇二五年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荣盛石化股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人经营与财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......15
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况......17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第八章 债券持有人会议召开情况......21
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......22
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项......24
第十一章 其他事项......25
第一章 公司债券概况
一、公司债券基本情况
荣盛石化股份有限公司 2020 年面 荣盛石化股份有限公司 2020 年面
债券名称 向合格投资者公开发行绿色公司 向合格投资者公开发行绿色公司
债券（第一期） 债券（第二期）
债券简称 20 荣盛 G1 20 荣盛 G2
核准文件 经中国证监会[2018]1922号文核准，发行人获准公开发行不超过人民币
和核准规 40 亿元（含 40 亿元）的绿色公司债券
模
债券期限 4（2+2）年 4（2+2）年
调整票面 发行人有权决定是否在本期债券 发行人有权决定是否在本期债券
利率选择 存续期的第 2年末调整本期债券后 存续期的第 2年末调整本期债券后
权 2 年的票面利率 2 年的票面利率
发行人发出关于是否调整本期债 发行人发出关于是否调整本期债
券票面利率及调整幅度的公告 券票面利率及调整幅度的公告
回售选择 后，投资者有权选择在公告的回 后，投资者有权选择在公告的回
权 售登记期内进行登记，将持有的 售登记期内进行登记，将持有的
本期债券在第 2个计息年度付息日 本期债券在第 2个计息年度付息日
按票面金额全部或部分回售给发 按票面金额全部或部分回售给发
行人 行人
投资者选择将持有的本期债券全 投资者选择将持有的本期债券全
部或部分按面值回售给发行人 部或部分按面值回售给发行人
回售登记 的，须于发行人发出关于是否调 的，须于发行人发出关于是否调
期 整本期债券票面利率以及调整幅 整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告之日起 3个交易日内进行 度的公告之日起 3个交易日内进行
登记 登记
发行规模 10 亿元 10 亿元
本期债券票面利率为 4.77%。根据 本期债券票面利率为 4.79%。根据
2022 年 3 月 18 日公告的《荣盛石 2022 年 8 月 3 日公告的《荣盛石
化股份有限公司 2020 年面向合格 化股份有限公司 2020 年面向合
投资者公开发行绿色公司债券 格投资者公开发行绿色公司债
债券利率 （第一期）2022 年票面利率调整 券（第二期）调整票面利率和
第一次提示性公告》，本期债券 投资者回售实施办法的第一次
存续期的第 2年末，发行人选择下 提示性公告》，本期债券存续期
调存续期后 2 年票面利率至 3.86% 的第 2年末，发行人选择下调存续
期后 2 年票面利率至 3.45%
起息日 2020 年 4 月 22 日 2020 年 9 月 2 日
2021 年至 2024 年每年的 4 月 22 2021年至2024年每年的9月2日；
付息日 日；若投资者行使回售选择权， 若投资者行使回售选择权，则回
则回售部分债券的付息日为 2021 售部分债券的付息日为 2021 年至
年至 2022 年每年的 4 月 22 日 2022 年每年的 9 月 2 日

本金兑付 本期债券已于 2024 年 4 月 22 日兑 本期债券已于 2024 年 9 月 2 日兑
日 付 付
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
还本付息 年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支
方式 付
计息期限 按年计息
发行方式 面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性
及发行对 管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规
象 定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股证券账户的合格
机构投资者公开发行
本期债券由浙江荣盛控股集团有
担保方式 无担保 限公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保
发行时主
体和债券 AA+/AA+ AA+/AAA
信用级别
主承销
商、债券 浙商证券股份有限公司
受托管理
人
分销商 无 招商证券股份有限公司、财通证
券股份有限公司
承销方式 余额包销
70% 用于浙江石油化工有限公司 70%用于浙石化 4,000 万吨/年炼化
募集资金 4,000 万吨/年炼化一体化项目建 一体化项目建设，剩余部分用于
用途 设，其余部分用于补充公司流动 补充公司流动资金或偿还公司债
资金 务
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
2020 年 3 月 13 日，新世纪评级出具了《荣盛石化股份有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》【新世纪债评(2020)010341】，评定发行人主体长期信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+。
2020 年 7 月 7 日，新世纪评级出具了《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）信用评级报告》【新世纪债评(2020)011054】，评定发行人主体长期信用等级为 AA+，债项信用等级为 AAA。（二）债券跟踪评级情况
新世纪评级已于 2024 年 6 月 26 日出具了《荣盛石化股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）定期跟踪评级报告》【新世
望稳定；20荣盛 G2 的债项信用等级维持 AAA。

第二章 债券受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2018 年 8 月 15 日，荣盛石化股份有限公司与浙商证券股份有限公司签订
《荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人。
二、信息披露核查情况
报告期内，发行人已按规定按时披露定期报告（年报、半年报），并履行 了重大事项的临时公告义务，具体事项详见“第十章 可能影响发行人偿债能 力的重大事项”。
浙商证券通过查阅发行人定期报告、发送每月重大事项提醒、回访等方式， 对发行人进行重大事项督导排查。
浙商证券作为债券受托管理人，2024 年内按照债券受托管理协议及募集说
明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
三、募集资金核查情况
（一）“20荣盛 G1”募集资金实际使用情况
根据发行人2020年4月16日公告的“20荣盛G1”募集说明书的相关内容，本期债券募集资金净额 70%用于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目建设，其余部分用于补充公司流动资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，“20 荣盛 G1”募集资金已