盛航股份:南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：001205 证券简称：盛航股份
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
（住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢）
南京盛航海运股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下 简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托 管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京盛航海运 股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况 ...... 5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 ...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 ...... 17
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 20
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 21
第九章 募集说明书中约定的其他义务 ...... 22
第十章 重大事项 ...... 23第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 24
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，南京盛航海运股份有限公司发行
且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：盛航转债（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 127099.SZ
债券简称 盛航转债
债券名称 2023 年南京盛航海运股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券
债券期限（年） 6
发行规模（亿元） 7.40
发行时票面利率 0.30%
当期票面利率 0.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况 不适用
起息日 2023 年 12 月 6 日
还本付息方式 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付
息，到期一次还本
报告期付息日 2024 年 12 月 6 日
是否担保 无担保
发行时主体评级 AA-
发行时债项评级 AA-
跟踪评级情况（主体） AA-
跟踪评级情况（债项） AA-

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或
挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托
管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券
本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明
书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持
有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。
受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 8 次。具体情况如下：
重大事项 基本情况 信息披露情况
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个
交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，
触发转股价格 即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条
下修条款并决 款。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定 已公告
议不向下修正 不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日
转股价格 起六个月内（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再
次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。
权益分派调整 公司于 2024 年 6 月实施 2023 年度利润分配方案，“盛航转债”
转股价格 的转股价格由 19.15 元/股调整为 19.03 元/股，调整后的转股价格 已公告
自 2024 年 6 月 4 日生效。
回购注销调整 公司于 2024 年 7 月完成了 2021 年限制性股票激励计划部分限制
转股价格 性股票回购注销，“盛航转债”的转股价格调整为 19.11 元/股， 已公告
转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 25 日。
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个
触发转股价格 交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
下修条款并决 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向
议向下修正转 下修正条款。经公司第四届董事会第十八次会议及 2024 年第五次 已公告
股价格 临时股东大会审议通过，公司第四届董事会第十九次会议决议向
下修正转股价格，“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股向下修
正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日起生效。
公司控制权拟 2024 年 10 月 30 日，公司控股股东、实际控制人签署《控制权转 已公告
发生变更 让意向协议》暨公司控制权拟发生变更。
公司控制权拟 2024 年 11 月 22 日，公司控股股东、实际控制人签署《股份转让 已公告
发生变更 协议》《表决权委托协议》暨公司控制权拟发生变更。
公司控制权拟 2024 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人签署《股份转让
发生变更 协议之补充协议》，对原协议部分条款进行修改，公司控制权拟 已公告
发生变更。
公司控制权拟 2024 年 12 月 26 日，公司控股股东、实际控制人协议转让股份完 已公告
发生变更 成过户登记暨控制权拟发生变更。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
表：发行人基本情况
中文名称 南京盛航海运股份有限公司
英文名称 Nanjing Shenghang Shipping Co.,Ltd.
法定代表人 晏振永
成立日期 1994 年 11 月 7 日
注册资本（万元） 18,800.31 万人民币
实缴资本（万元） 18,800.31 万人民币
注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢
办公地址 中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢
邮政编码 210031
董事会秘书 王天红
电话号码 025-85668787
传真号码 025-85668989
电子邮箱 njshhy@njshshipping.com
互联网网址 www.njshsh.com
统一社会信用代码 9132010013498587X7
国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船
舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科
技、计算机科技的技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经
经营范围 相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：水路危险货物运
输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）；一般项目:非居住房地产租赁（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、发行人主要业务经营情况
公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域，持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品及油品种类。
通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国 36 个沿海主
要港口、20 余个长江及珠江港口为物流节点，以武汉到上海的长江航线为横轴