集智股份:杭州集智机电股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券简称：集智股份 证券代码:300553
债券简称：集智转债 债券代码:123245
杭州集智机电股份有限公司
2024年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2025 年 6 月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录

第一章 本期债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 8
第四章 本期债券付息情况...... 16
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 19
第七章 债券持有人会议召开情况...... 20
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 21
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 23
第一章 本期债券概况
一、发行人名称
杭州集智机电股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号）核准，公司向不特定对象发行 254.60 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税 ）， 募集资金净额为人民币24,776.91 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况
进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665
号）。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
2、债券简称及代码：简称为“集智转债”、上市代码为“123245”
3、发行主体：杭州集智机电股份有限公司
4、发行规模：债券发行规模人民币 25,460.00 万元
5、发行期限：自发行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月
13 日
6、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%
7、债券起息日：2024 年 8 月 14 日

8、债券兑现日
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024 年 8 月 14 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项
9、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息
10、担保情况：债券无担保。
11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；集智股份主体信用等级为 A，评级展望稳定。
2025 年 5 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具 2025 年债券跟踪
评级报告（中鹏信评【2025】跟踪第【89】号 01），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“集智转债”的信用等级为 A。
12、向公司股东配售安排：发行方式采用向发行人在股权登记日（2024 年 8
月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
13、发行人赎回选择权/投资者回售选择权/发行人上调票面利率选择权
赎回条款：（1）到期赎回条款：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公
司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司 A 股股票在
任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：（1）有条件回售：本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司；（2）附加回售条款：在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
14、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
15、承销方式：承销商余额包销方式。
16、募集资金用途：集智智能装备研发及产业化基地建设项目、电机智能制造生产线扩产项目
17、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
18、上市交易场所：深圳证券交易所。

第二章 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为杭州集智机电股份有限公司可转换公司债券的受托管理人，2024 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行访谈；
6、持续关注发行人资信情况；
7、持续关注发行人是否涉及重大诉讼、仲裁情况；
8、持续关注是否存在与发行人相关的重大市场传闻。

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 杭州集智机电股份有限公司
英文名称 Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd.
股票简称 集智股份
股票代码 300553
股票上市地 深圳证券交易所创业板
成立日期 2004 年 6 月 2 日
上市日期 2016 年 10 月 21 日
法定代表人 楼荣伟
注册资本 8,112.00 万元
注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号
电话号码 0571-87203495
传真号码 0571-88302639
电子信箱 investor@zjjizhi.com
制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料；服
经营范围 务：振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机
软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁
止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
二、发行人 2024 年经营状况
公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，广泛应用于汽车、家用电器、电动工具、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等领域用电机或回转零部件的生产和制造。其中，全自动平衡机、测试机用于电机或回转零部件制造过程中不平衡量的检测和自动修正，自动化设备主要用于电机的自动化生产。上述行业的稳步发展、转型升级以及设备进口替代需求为公司未来的发展提供了良好的市场空间。
报告期内，公司实现营业收入 26,862.67 万元，较上年同期增长 5.38%；实
现归属于上市公司股东的净利润 1,910.02 万元，较上年下降 41.65%，主要系公司投资的芯联集成（688469.SH）于 2023 年在科创板挂牌上市，公司于 2023 年确认了相应的公允价值变动收益，导致当年归属于上市公司股东的净利润较高；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,444.29 万元，较上年下降
22.24%，主要系公司拓展业务的销售费用增加以及研发投入提升所致。
2024 年度，公司主要经营数据如下：
项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度
营业收入（万元） 26,862.67 25,491.41 5.38%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,910.02 3,273.39 -41.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,444.29 1,857.48 -22.24%
损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 1,794.85 2,428.60 -26.10%
基本每股收益 0.24 0.40 -40.00%
稀释每股收益 0.24 0.40 -40.00%
加权平均净资产收益率 2.68% 4.73% -