三变科技:三变科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

目 录

一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ......第 3—12 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ......第 3 页
（二）验资事项说明 ...... 第 4—5 页
（三）银行进账单和询证函复印件 ......第 6—8 页
（四）本所营业执照复印件 ......第 9 页
（五）本所执业证书复印件 ...... 第 10 页
（六）从事证券服务业务会计师事务所备案名单......第 11 页
（七）签字注册会计师证书复印件 ...... 第 12 页
验 资 报 告
天健验〔2025〕157 号
三变科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 6 月 20 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 262,080,000.00 元，实收股本为人民币262,080,000.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次会议和 2024 年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）同意注册，贵公司获准向特定对象浙江三变集团有限公
司发行人民币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 6.17 元，可募集资金总额为 197,756,409.94 元。经我们审验，截至
2025 年 6 月 20 日止，贵公司实际已向特定对象浙江三变集团有限公司发行人民
币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，应募集资金总额 197,756,409.94 元，减
除发行费用（不含增值税）人民币 5,054,960.51 元后，募集资金净额为192,701,449.43 元。其中，计入实收股本人民币叁仟贰佰零伍万壹仟贰佰捌拾贰元（￥32,051,282.00），计入资本公积（股本溢价）160,650,167.43 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 262,080,000.00元，实收股本为人民币 262,080,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年
10 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕530 号）。截至 2025 年 6 月 20
日止，变更后的注册资本为人民币 294,131,282.00 元，累计实收股本为人民币294,131,282.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行进账单和询证函复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 从事证券服务业务会计师事务所备案名单
7. 签字注册会计师证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年六月二十三日

附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2025 年 6 月 20 日止
被审验单位名称：三变科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册资 本次增加额 占注册资
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 金额 本总额比
（%） （%） 例（%） 例（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股 32,051,282.00 10.90 32,051,282.00 32,051,282.00 10.90
境内自然人持股 450.00 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00
小 计 450.00 0.00 32,051,732.00 10.90 450.00 0.00 32,051,282.00 32,051,732.00 10.90
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 262,079,550.00 100.00 262,079,550.00 89.10 262,079,550.00 100.00 262,079,550.00 89.10
小 计 262,079,550.00 100.00 262,079,550.00 89.10 262,079,550.00 100.00 262,079,550.00 89.10
合 计 262,080,000.00 100.00 294,131,282.00 100.00 262,080,000.00 100.00 32,051,282.00 294,131,282.00 100.00
第 3 页 共 12 页

验资事项说明
一、基本情况
三变科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府上市工作领导小组批准，由浙江三变集团有限公司、台州市能源开发有限公司、乐清市电力实业有限总公司、嵊州市光宇实业有限公司、宁海县雁苍山电力建设有限公司、台州宏兴电力发展有限公司、宁波理工环境能源科技股份有限公司及自然人张兴祥、卢旭日、朱峰、沈民干、叶光雷、章初阳、郑采莲和何镇浩共同发起设立，
于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用
代码为 91330000734527928F 的营业执照。原注册资本为人民币 262,080,000.00元，折股份总数 262,080,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份
为 450.00 股，占股份总数的 00.00%，无限售条件的流通股份为 262,079,550 股，
占股份总数的 100.00%。根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次会议和 2024年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，贵公司申请增加注册资本人民币 32,051,282.00 元，变更后的注册资本为人民币 294,131,282.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次会议和 2024 年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）同意注册，贵公司通过向浙江三变集团有限公司定向增发方式发行人民
币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.17
元，募集资金总额为 197,756,409.94 元。发行后贵公司注册资本为人民币
294,131,282.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 294,131,282 股，其中：有限
售条件的流通股份为 32,051,732 股，占股份总数的 10.90%，无限售条件的流通股份为 262,079,550 股，占股份总数的 89.10%。募集资金总额扣除发行费用后
的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2025 年 6 月 20 日止，贵公司实际已向浙江三变集团有限公司发行人民
币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.17 元，
应募集资金总额为 197,756,409.94 元。坐扣联席主承销商浙商证券股份有限公司承销费（不含增值税）2,206,127.72 元后的募集资金为 195,550,282.22 元，已由浙商证券股份有限公司于2025年6月20日汇入贵公司在中国银行三门县支行营业部开立的账号为 380586184247 的人民币账户内。
另扣除保荐费、承销费、律师费、审计费、证券登记费等其他发行费用（不含增值税）2,848,832.79 元后，贵公司本次募集资金净额 192,701,449.43 元，
其 中 ： 计 入实 收股 本 32,051,282.00 元， 计入 资本 公积 （股本 溢 价）
160,650,167.43 元。贵公司已于 2025 年 6 月 20 日以第 183 号记账凭证入