洛凯股份:江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份
转债代码：113689 转债简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
二零二五年六月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏洛凯机电股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于江苏洛凯机电股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”“可转债募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。
如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
中泰证券作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯机电”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

目 录

重要声明......1
第一节 本次债券情况......3
一、注册文件及规模......3
二、本次债券的基本情况及主要条款......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15
一、发行人基本情况......15
二、发行人2024年度经营情况及财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17
一、募集资金的基本情况......17
二、募集资金存放和管理情况......17
三、2024年度募集资金的实际使用情况......19
第五节 本次债券担保情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次债券付息情况......23
第八节 本次债券跟踪评级情况......24
第九节 其他事项......25
第一节 本次债券情况
一、注册文件及规模
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户存储。
公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债券代码“113689”。
二、本次债券的基本情况及主要条款
（一）发行证券的类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行数量
本次发行可转债募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，发行数量为 403,431
手（4,034,310 张）。
（三）证券面值和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）募集资金量及募集资金净额
本次可转债募集资金总额为人民币 40,343.10 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额为 39,479.88 万元。

本次发行的可转债所募集资金总额不超过40,343.10万元（含40,343.10万元），扣除发行费用后已用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入
1 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目 31,655.28 28,243.10
2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00
合计 43,755.28 40,343.10
（六）募集资金专项存储的账户
公司已经制定了《募集资金管理制度》。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按计划合理合法使用。
公司根据相关法律法规聘请中泰证券股份有限公司作为本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。
（七）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T
日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（八）面值
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元。
（九）利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（十一）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件
1、本次可转债债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
若公司发生因持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致减资的情形时，本次可转换债券持有人不得因此要求公司提前清偿或者提供相应的担保。
2、本次可转债债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定、《公司章程》及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
（5）公司拟变更可转债受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（7）公司拟在法律规定许可的范围内修改《债券持有人会议规则》；
（8）公司提出债务重组方案；
（9）发生其他对本次债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所以及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十二）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格为 15.45 元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P