退市鹏博:鹏博士2024年度股东大会会议资料

2024 年度股东大会
会议资料
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二 ○ 二五年六月二十四日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2024 年度股东大会议程
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 13:00
现场会议地点：北京市东城区中海地产广场
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学忠
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
1、介绍股东及股东代表参会情况
2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序号 议案名称
1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算报告》
4 《2024年度利润分配预案》
5 《2024年年度报告全文及其摘要》
6 《关于<公司2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方
案> 的议案》

7 《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年
度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
股东大会将听取《公司独立董事2024年度述职报告》
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表董事会向大家汇报2024年度董事会工作情况，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对复杂多变的外部环境及诸多困难的严峻考验，在董事长的带领下，公司上下凝心聚力，聚焦合规管理和业务转型，克服重重困难，整体上实现了经营稳定和队伍稳定。
2024年，公司在稳定传统宽带业务和云网业务的基础上，扎实推进算力转型升级和数智化新战略落地。在智慧云网业务方面，持续夯实云网融合优势，深化与国内外主流云厂商的资源对接与合作，整合鹏博士核心网络能力，基于一网多云打造数智云核心产品体系，形成“云+网+算力+AI”的数智化解决方案。在家庭宽带及增值业务方面，加强与基础运营商合作，充分发挥国有运营商资源优势和鹏博士服务优势，持续提升产品质量、丰富产品体系、提升客户黏性，优化业务结构。在数据中心及算力服务业务方面，公司持续投入力量规划、研发新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，推进从数据中心向算力服务的转型升级。在产业互联网及数字经济产业园业务方面，公司利用公司云、网、数据中心的综合能力，因地制宜地推出数字产业园项目多元化合作模式。
与公司主营业务板块转型发展同步，公司从组织结构、资源配置、企业文化等多方面入手，强化内部业务之间产品解决方案的整合能力和协同配合的作战能力，全力推动公司向“算、网、云一体化发展”的转型新格局。
1、经营业绩表现：
公司经营业绩上短期承压，全年实现营业收入18.77亿元，同比下降27.99%；归属于母公司股东的净利润为-8.85亿元，同比下降848.74%。
造成报告期内业绩亏损的主要原因：

受宏观经济形势的变化以及市场竞争不断加剧的影响，公司传统宽带业务在激烈的存量市场竞争中受到一定程度不利影响，北京、上海、深圳等重点地区的主营业务收入和毛利率与去年同期相比，均出现了较为明显的下滑。公司新客户拓展不达预期，占公司主导的智慧云网业务相关的中标订单量下降。数字经济产业园项目因公司*ST影响，投融资进展不顺，导致项目签约、建设和交付进展缓慢，也是致使公司收入规模下降的重要因素之一。
2、品牌影响力和技术积累：
2024年公司品牌影响力持续，在算力服务、云服务等领域的卓越表现，赢得了行业内外的高度认可和赞誉。比如：“鹏博士数智云算力交易平台”入选中国信通院“2023年算力服务领航者计划”，“鹏博士算力中心互联网络调度平台”入选中国信通院“2023年算力服务领航者计划”，“鹏博士数智云集团算力交易解决方案”荣获中国财经TMT领秀榜“2023年度云服务最佳解决方案”，鹏博士数智云荣获中国财经TMT领秀榜“2023年度优秀云服务商”称号等。
2024 年 7 月，鹏博士荣获CFS2024“2024科技创新引领奖”；2024年9月，
鹏博士获评《互联网周刊》联合德本咨询、中国社会科学院信息化研究中心评选的“2024算力中心TOP30”。
在技术积累方面，鹏博士积极参与多项行业文件编制。2024 年 1 月，鹏
博士参编XRMA联盟《数字人虚拟直播系统技术要求》正式发布；2024 年 4 月，鹏博士参与编制《家庭元宇宙场景化应用白皮书》正式发布；2024 年 6 月，鹏博士参与编制国GB/T43331《互联网数据中心（IDC）技术和分级要求》正式实施；2024 年 12 月，鹏博士参编《中国智算中心产业发展白皮书（2024年）》正式发布。
随着公司董事会、监事会和经营班子顺利完成换届，在新一届领导班子的带领下，公司紧抓经济复苏带来的发展机遇，持续夯实算网云一体化的资源建设、巩固并强化核心优势，持续优化主营业务、加快算力业务布局、努力提高数智化综合服务能力，公司将传统的宽带业务占比将逐步下降，智慧云网、算力网络和数字化服务等业务占比将稳步提升。
二、报告期内公司从事的业务情况

鹏博士在过去的20年时间一直专注于通信及互联网行业，始终围绕数据中心及云计算、互联网接入业务等开展经营。作为全国范围、全业务增值电信运营商，多年来公司抓住了国内互联网快速发展的历史机遇，建设了覆盖全国的云网融合基础资源，并构建形成基础设施建设+运维管理+市场拓展的全链条运营服务体系。
目前，公司主营业务分为四大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。
（一）智慧云网业务
当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展，云计算产业在全球市场风起云涌，AI技术加快从理论走进现实，数字化成为每一家企业的转型共识。以云为底座的创新生态，以大模型为代表的创新技术，正在重塑千行万业。面对千行万业的数字化浪潮，云已成为企业数字化升级的必然选择。如何进一步发挥云的价值、抢占创新发展的制高点，加快从“上好云”到“用好云”，是所有企业新一轮数字化飞跃的关键机遇所在。
2023年我国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。在应用方面，行业上云用云程度呈阶梯状分布。政务、金融、电信等行业处于成熟期，已从全面上云过渡到深度用云；工业、交通、医疗等行业处于成长期，企业上云热度持续攀升；石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业处于探索期，云平台建设与应用处于规划和发展阶段。
过去两年多时间里，云计算行业被讨论最多的话题就是“降价”，在市场增速放缓，以阿里云为例，阿里云发起“降价30%+百亿补贴”计划，特别是基础资源（如云服务器、存储）单价降至行业最低水平，各云厂商纷纷打出了“价格牌”，导致整个行业陷入到了“低水平内卷”的境地，加速了行业洗牌，中小云厂商生存困难导致战线收缩。
另一方面，随着企业数字化转型的深入，业务越来越复杂，需要采用多种不同形态的云来应对，我们认为，多云部署、混合部署将成为企业云基础设施的新常态，也是应对多样化业务需求的最理想方案。
在此背景下，公司及时调整云网业务发展策略，公司以自研融合云平台为底座，与主流云厂商展开全面合作，持续升级自研的融合云平台，强化多云管
理、混合云集成及管理能力。公司自主研发的融合云平台，集成了多家云厂商IaaS、PaaS、SaaS资源，具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点。平台具备跨云资源优化能力、多云管理、混合云集成及管理能力，提高了客户IT基础设施的管理效率、降低了用云技术门槛和云资源使用成本，更好的满足客户的需求。
2024年公司持续优化云网融合基础资源，提升连云连网能力。公司以连接国内主要城市的光纤网络为基础与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作，形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。利用SDN和SRV6相关智能网络技术，构建的高带宽、低延时的IP数据传送网络，同时对接各公有云厂商（阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等）的公有云产品，通过鹏博士自有知识产权的融合云管理平台，以软件定义方式，打通云、网、应用之间的智慧互联，实现跨域的端到端连接服务，实现云网应用“一点接入，多云互联”一张网能力，为企业数字化升级提供整体的混合多云产品及组网解决方案。
报告期内公司智慧云网业务实现营业收入约12.11亿元，同比下降约28.93%。
（二）家庭宽带及增值业务
2024年，宽带接入行业呈现出业务量收增长、技术升级加速、市场竞争加剧等特点。（1）据工信部发布的《2024年通信业统计公报》显示，在用户数量方面，截至2024年底，固定宽带接入用户规模达到6.7亿户，其中千兆用户达
2.07亿户，在固定宽带接入用户中占比达到30.9%，较上年末提高5.2个百分点。（2）2024年，中国“双千兆”网络协同发展行动计划进入收官阶段，千兆光网覆盖全国90%以上城区，10GPON（无源光网络）设备占比突破60%。运营商通过“光改”工程逐步淘汰铜缆，光纤到户（FTTH）渗透率接近100%，而光纤到房间（FTTR）成为新的竞争焦点。（3）中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在宽带接入市场占据主导地位。其中中国移动有线宽带客户总数达到3.15亿户，家庭宽带用户规模行业领先；中国联通固网宽带用户规模超1.2亿户，FTTR市场占有率保持行业领先；中国电信宽带用户数达到1.97亿户，持续推进网络升级，筑牢智慧家庭连接底座。国资委对运营商考核指标从“用户规模”转向“质量效能”，推动行业从价格战转向服务价值竞争，各运营商通过不断完善网络覆盖、提升服务质量、拓展业务应用等方式来争夺市场份额。

（1）在存量市场竞争日益激烈的行业态势下，公司因宽带产品竞争力下降，面临在网用户流失加剧、宽带ARPU值（用户平均收入）呈下滑趋势。公司认为，在当下的宽带市场竞争格局，从长期发展战略看，家庭宽带业务的发展方向必须选择与主流运营商展开合作，公司在北京地区与中国联通展开业务合作，在上海地区与中国电信展开合作，通过双方的深度合作，基于主流运营商的品牌优势、网络优势、产品优势，充分发挥鹏博士在营销、客服、装维服务方面的优势，积极向通信服务转型。
（2）基于合作用户，在宽带业务基础上，不断丰富产品体系，包括固移融合、家庭WiFi、FTTR等以及与家庭生活息息相关的应用场景，提升用户体验及用户黏性。
（3）着力提升信息化管控水平，基于自研生产作业平台，结合AI大模