建设银行:建设银行向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告

中国建设银行股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告
2025年6月23日

目 录
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一、验资报告 1 - 3
二、附件
1.新增注册资本实收情况明细表 4
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 5
3.验资事项说明 6 - 7
验资报告
安永华明（2025）验字第70008881_A02号
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司：
我们接受委托，审验了中国建设银行股份有限公司（以下简称“贵行”）截至
2025 年 6 月 23 日止向特定对象发行 A 股股票而新增注册资本及实收资本（股本）情
况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，
保护资产的安全、完整是全体股东及贵行的责任。我们的责任是对贵行本次新增注册
资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审
计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵行的实际情况，实施
了检查等必要的审验程序。
贵行原注册资本为人民币 250,010,977,486.00 元，实收资本（股本）为人民币
250,010,977,486.00 元。根据贵行于 2025 年 3 月 30 日召开的董事会审议通过向特定
对象发行 A 股股票的相关议案，以及贵行于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次
临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会
审议通过向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经国家金融监督管理总局《关于建
设银行向特定对象发行 A 股股票方案的批复》（金复〔2025〕299 号）、上海证券交
易所《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》及中
国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号）的批准，贵行获准向特定对象发行 A 股股票
数量不超过 11,589,403,973 股，募集资金总额不超过人民币 1,050 亿元。贵行本次发
行对象和认购对象是中华人民共和国财政部。贵行本次发行 A 股股票数量为
11,589,403,973 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.06 元。
经我们审验，截至 2025 年 6 月 23 日止，贵行本次向特定对象发行 A 股股票募集
资金总额人民币 105,000,000,000.00 元，本次募集资金在扣除已支付的发行费用（不
含增值税）后，本次向特定对象发行 A 股股票联席保荐人（联席主承销商）中信证券
股份有限公司已于 2025 年 6 月 23 日将人民币 104,999,574,056.60 元缴存于贵行在中
国建设银行开立的账号为 010860001156273099008000154 的募集资金专用账户内，
所有募集资金均为货币出资。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）
安永华明（2025）验字第70008881_A02号
中国建设银行股份有限公司
截至 2025 年 6 月 23 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币
30,600,206.11 元（不含增值税），实收募集资金扣除该等发行费用后，贵行本次向特
定对象发行 A 股股票的实际募集资金净额为人民币 104,968,973,850.49 元。其中，增
加实收资本（股本）为人民币 11,589,403,973.00 元，增加资本公积（股本溢价）为人
民币 93,379,569,877.49 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影
响。
同时我们注意到，贵行本次增资前的注册资本人民币 250,010,977,486.00 元，实
收资本（股本）人民币 250,010,977,486.00 元，已经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2010年 12月 13 日出具 KPMG-A（2010）CR No.0026验资报
告。截至2025年6月23日止，贵行变更后的累计注册资本人民币261,600,381,459.00
元，实收资本（股本）人民币 261,600,381,459.00 元。
本验资报告供贵行申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体
股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵行验资报告日后资本保全、偿债能力和
持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及
本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）
安永华明（2025）验字第70008881_A02号
中国建设银行股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姜长征
中国注册会计师：顾 珺
中国 北京 2025 年 6 月 23 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年6月23日止
被审验单位名称：中国建设银行股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增 其中：新增实收资本（股本）
股东名称 注册资本
货币 合计
(注) 占新增注册 其中：货币出资
金额 资本比例 占新增注册
金额 资本比例
中华人民共和国财政部 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 100.00% 11,589,403,973.00 100.00%
合计 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 11,589,403,973.00 100.00% 11,589,403,973.00 100.00%
注：中国建设银行股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 105,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用（考虑了可抵扣增值税进项税额影响）后的实际募集资金净额为人民币 104,968,973,850.49 元，其中新增注册资本为人民币 11,589,403,973.00 元。
附件 2
注册资本及实收资本（股