安泰集团:安泰集团二○二四年年度股东大会会议资料

山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○二四年年度股东大会会议资料
二○二五年六月

目 录
议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告
议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告
议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告
议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告
议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要
议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案
议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案
议案 11、关于公司取消监事会的议案
议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案 16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案一
山西安泰集团股份有限公司
二○二四年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现向各位提交公司二○二四年度董事会工作报告，请予以审议。
2024 年，全球经济增长乏力，国内需求不足，经济运行出现分化，重点领域
风险隐患增多。从公司所处的钢铁焦化行业来讲，国内钢铁市场持续低迷，下游
整体用钢需求不足，钢材价格呈低位震荡，经济效益同比下降。焦炭价格受上游
钢铁企业挤压也持续走低，且降幅大于原料煤价格降幅。从行业运行数据看，2024 年，
钢铁焦化市场延续整体弱势震荡局面，企业生产经营普遍艰难。
面对严峻的市场形势，公司上下坚定信心，谋定而动，承压前行。在全行业
普遍亏损的大环境下，我们审时度势、多措并举，千方百计保住了企业生产经营
大盘。通过积极采取焦炭受托加工模式、能源集中管控、继续深入三项管理、全
员开展降本增效、加强技术创新与产品研发、推动数智化建设等经营改善措施，
避风险、补短板、夯实持续发展根基，全力以赴保障企业正常生产经营，实现了
公司 2024 年度整体业绩大幅减亏的目标。
一、报告期内主要经营情况
面对因行业和市场低迷给公司带来的经营困局，一年来，公司上下知难而进，
主动作为，守住经营安全底线，确保生产稳定顺行。2024 年，公司共自产焦炭 81.05
万吨，销售 82.16 万吨，受托加工焦炭 94.06 万吨；生产型钢 123.69 万吨，销售
122.56 万吨，与上年基本持平。全年共实现营业收入 66.76 亿元，同比减少 33.29%；
2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.35 亿元，较上年亏损大幅减少。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,675,578,251.15 10,006,400,153.61 -33.29
营业成本 6,713,243,695.09 10,294,530,737.66 -34.79
销售费用 5,213,045.00 4,840,745.72 7.69

管理费用 78,449,224.65 93,058,140.98 -15.70
财务费用 148,952,577.52 153,007,425.75 -2.65
研发费用 28,322,885.91 55,419,141.95 -48.89
经营活动产生的现金流量净额 228,605,112.37 320,558,935.54 -28.69
投资活动产生的现金流量净额 -182,472,184.61 -35,690,916.72 /
筹资活动产生的现金流量净额 -98,312,409.40 -215,638,704.53 /
营业收入变动原因说明：焦炭业务从自产自销改为受托加工后，收取的加工
费价格与焦炭价格相差较大，以及整体焦炭产量减少，致使焦化业务总体营业收
入较上年同期减少较大；型钢产品受销量减少、销售价格下跌影响，收入较上年
同期减少。
营业成本变动原因说明：焦炭业务从自产自销改为受托加工后，加工成本与
焦炭成本相差较大，以及整体焦炭产量减少，致使焦化业务总体营业成本较上年
同期减少较大；型钢产品受销量减少，原材料采购价格降低综合影响，主营业务
成本较上年同期减少。
销售费用变动原因说明：报告期内销售人员发生业务招待费用、服务咨询费
增加所致。
管理费用变动原因说明：报告期内中介机构费用、修理费用、环境保护及美
化费用减少所致。
财务费用变动原因说明：报告期内贷款利息、租赁负债利息费用减少所致。
研发费用变动原因说明：随着研发项目的结项，项目减少，报告期内用于研
发的材料、人工、设备等支出费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内销售商品、提供劳务
收到的现金减幅大于购买商品、接受劳务支付现金的减幅，以及支付的各项税费
与支付其他与经营活动有关的现金支出较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付的其他与
投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内吸收投资所收
到的现金增加、收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
2、收入和成本分析
报告期内营业收入同比减少 333,082.19 万元、减幅 33.29%，营业成本同比减少
358,128.70 万元、减幅34.79%。收入与成本的大幅下降，主要归因于以下两方面：

一方面，焦化业务模式发生重大调整，由原来自产自销转变为受托加工模式。
由于加工费单价显著低于焦炭销售单价，且报告期内焦炭总产量下降，双重因素
叠加导致焦化业务板块的营业收入和营业成本均较上年同期大幅减少。
另一方面，型钢作为公司另一核心产品，受产销量下滑、销售价格下跌，以
及原材料钢坯价格走低的多重影响，其营业收入与营业成本也呈现同比下降趋势。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位: 元 币种: 人民币
主营业务分产品情况
毛利 营业收入比 营业成本 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 率（%） 上年增减 比上年增 （%）
（%） 减（%）
焦化 2,211,149,779.30 2,241,585,148.95 -1.38 -51.71 -53.42 增加 3.72 个百分点
型钢 3,986,569,550.90 4,042,273,904.20 -1.40 -17.29 -17.58 增加 0.36 个百分点
电力 153,062,713.98 140,157,773.96 8.43 -50.36 -56.85 增加13.78 个百分点
其他 177,807,033.85 158,580,055.36 10.81 23.44 43.83 减少12.64 个百分点
主营业务分地区情况
毛利 营业收入比 营业成本 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率（%） 上年增减 比上年增 （%）
（%） 减（%）
华北 3,612,486,488.66 3,648,462,264.24 -1.00 -33.58 -35.29 增加 2.67 个百分点
华东 1,638,231,111.46 1,656,861,371.11 -1.14 -38.04 -38.87 增加 1.38 个百分点
西北 520,984,656.27 517,538,473.73 0.66 -43.76 -44.68 增加 1.66 个百分点
华中 536,673,440.61 539,481,362.18 -0.52 15.19 9.61 增加 5.12 个百分点
西南 161,197,500.10 162,352,754.02 -0.72 318.57 354.76 减少 8.02 个百分点
华南 59,015,880.93 57,900,657.19 1.89 -26.96 -30.71 增加 5.31 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
公司主营业务为生产经营焦炭及化产品、型钢、电力等，其中：焦炭及化产
品占主营业务收入 33.87%，型钢产品占主营业务收入 61.06%，电力占主营业务收
入 2.35%，其他占主营业务收入 2.72%。
焦化销售收入 221,114.98 万元，比上年同期 457,861.84 万元减少了
236,746.86 万元，主要是焦化业务模式发生重大调整，由原来自产自销转变为受
托加工模式。自产自销焦炭销量为 82.16 万吨，比上年同期的 191.26 万吨减少

109.10 万吨，影响收入减少 230,161.00 万元；焦炭的平均售价为 1,851.36 元/
吨（不含税），比上年同