东北证券:东北证券股份有限公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：21 东北 01 债券代码：149445.SZ
21 东北 03 149608.SZ
22 东北 01 149857.SZ
22 东北 C1 149959.SZ
22 东北 C2 148094.SZ
23 东北 C1 148246.SZ
23 东北 01 148512.SZ
24 东北 C1 148572.SZ
24 东北 C2 148658.SZ
24 东北 01 148704.SZ
24 东北 02 148808.SZ
24 东北 03 148846.SZ
24 东北 04 148966.SZ
24 东北 05 524007.SZ
东北证券股份有限公司
债券受托管理事务报告
（2024 年度）
发行人
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
2025 年 6 月

重要声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《东北证券股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录

重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 15
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......20
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析 ...... 22
第七节 本期债券的本息偿付情况......23
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第九节 债券持有人会议召开情况......25
第十节 发行人出现重大事项的情况......26
第十一节 其他情况 ...... 28
第一节 公司债券概况
一、核准文件及核准规模
（一）东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称：“21 东北 01”）、东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称：“21 东北 03”）、东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“22 东北 01”）
公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四次临时会议和
2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实
施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，
决议有效期为自 2018 年 1 月 15 日起 36 个月。2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020
年第十七次总裁办公会，通过公开发行不超过 80 亿元的公司债券的决议。公司
于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 29 日召开
的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，决议有效期为自 2021
年 1 月 15 日起 36 个月。
公司于 2021 年 1 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]150
号），同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。
（二）东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
一期）（以下简称：“22 东北 C1”）、东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称：“22 东北 C2”）、东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称：“23 东北 C1”）、东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称：“24 东北 C1”）、东北证券股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称：“24 东北 C2”）
公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，决议有效期
为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2021 年 7 月 14 日，公司召开了 2021 年第十
三次总裁办公会，通过公开发行不超过 80 亿元的次级公司债券的决议。
公司于2022年5月23日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1074号），同意面向专业投资者发行面值不超过（含）80 亿元的次级公司债券的注册。
（三）东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称：“23 东北 01”）、东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“24 东北 01”）、东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称：“24 东北 02”）、东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称：“24 东北 03”）、东北证券股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称：“24 东北 04”）、东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称：“24 东北 05”）
公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资相关事宜及授权事项作出决议，决议有效期
为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2022 年 9 月 28 日，公司召开了 2022 年第 20
次总裁办公会议，通过公开发行公司债券的决议。
公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]844
号），同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券的注册。二、公司债券的基本情况
（一）21 东北 01
债券名称 东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）
债券简称及代 21 东北 01 149445.SZ
码
发行规模及利 36.60 亿元 4.38%
率
债券余额 0
债券期限 3 年期
起息日期 2021 年 4 月 9 日
上市日期 2021 年 4 月 16 日
担保情况 本期债券无担保
（二）21 东北 03
债券名称 东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）
债券简称及代 21 东北 03 149608.SZ
码
发行规模及利 25.00 亿元 3.50%
率
债券余额 0
债券期限 3 年期
起息日期 2021 年 8 月 20 日
上市日期 2021 年 8 月 26 日
担保情况 本期债券无担保
（三）22 东北 01
债券名称 东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）
债券简称及代 22 东北 01 149857.SZ
码
发行规模及利 18.40 亿元 3.48%
率
债券余额 0
债券期限 3 年期
起息日期 2022 年 3 月 25 日
上市日期 2022 年 3 月 30 日
担保情况 本期债券无担保
（四）22 东北 C1
债券名称 东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一
期）

债券简称及代 22 东北 C1 149959.SZ
码
发行规模及利 15.50 亿元 3.88%
率
债券余额 15.50 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2022 年 6 月 24 日
上市日期 2022 年 6 月 29 日
担保情况 本期债券无担保
（五）22 东北 C2
债券名称 东北证券股份有限公司 2022 年