东山精密:苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

证券简称：东山精密 证券代码：002384
苏州东山精密制造股份有限公司
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
（苏州吴中经济开发区善丰路 288 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事：
公司全体董事及高级管理人员签名：
袁永刚 袁永峰 赵秀田
单建斌 冒小燕 王 旭
王章忠 宋利国 高永如
公司全体监事：
马力强 计亚春 黄勇鑫
苏州东山精密制造股份有限公司
年 月 日




目 录
目 录 ............................................................................................................................................ 10释 义 ............................................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 12
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................ 12
二、本次发行概要................................................................................................................13
三、本次发行的发行对象情况............................................................................................ 17
四、本次发行的相关机构情况............................................................................................ 19第二节 本次发行前后公司基本情况........................................................................................... 22
一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 22
二、本次发行对公司的影响................................................................................................ 23第三节 中介机构对本次发行的意见........................................................................................... 26
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................ 26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................ 27第四节 有关中介机构声明...........................................................................................................28
保荐人（主承销商）声明 .................................................................................................... 29
发行人律师声明.................................................................................................................... 30
审计机构声明........................................................................................................................ 31
验资机构声明........................................................................................................................ 32第五节 备查文件........................................................................................................................... 33
一、备查文件目录................................................................................................................33
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间................................................................ 33
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、东山精密、公司、上市公 指 苏州东山精密制造股份有限公司
司
《公司章程》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司章程》
本报告书、本发行情况报告书 指 苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行、 指 东山精密本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
本次向特定对象发行股票 股票的行为
《发行方案》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A
股股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A
股股票缴款通知书》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
保荐人、国泰海通、主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司
审计机构、验资机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、承义 指 安徽承义律师事务所
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所 致

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2024 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行相关议案。
2024 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次调整向特定对象发行股票方案，已经得到 2024 年度第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
2025 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议过程
2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行相关议案。
2025 年 3 月 17 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全