圣达生物:中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）
二〇二五年六月

中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
上海证券交易所：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”、“发行人”、“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕165号）批复，同意圣达生物向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行”、“本次发行”）的注册申请。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”、“保荐人（主承销商）”）作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为圣达生物本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及圣达生物有关本次发行的董事会、股东大会决议及《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，现将本次发行的有关情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式。
（三）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。
（四）发行数量
根据《发行方案》，本次向特定对象发行拟发行股票数量上限为20,181,749股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足1股的余股按照向下取整），且发行数量不超过51,356,687股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票的最终发行数量为17,840,666股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的70%。
（五）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2025年5月29日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即13.26元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为15.00元/股，与发行底价的比率为113.12%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合公司股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合公司及主承销商向上交所报送的《发
行方案》。
（六）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格15.00元/股，发行股数17,840,666股，募集资金总额267,609,990.00元。
本次发行对象最终确定为13名对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，本次发行最终配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
北京中汇守正私募基金管理合伙企
1 业（有限合伙）-守正尊享1号私募 5,000,000 75,000,000.00 6
证券投资基金
2 北京章泓私募基金管理有限公司- 2,066,666 30,999,990.00 6
章泓拓金1期私募证券投资基金
3 吕飞标 2,000,000 30,000,000.00 6
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司- 1,700,000 25,500,000.00 6
轻盐智选33号私募证券投资基金
5 西藏星瑞企业管理服务有限公司 1,333,333 19,999,995.00 6
6 诺德基金管理有限公司 940,000 14,100,000.00 6
7 华菱津杉（天津）产业投资基金合 747,337 11,210,055.00 6
伙企业（有限合伙）
北京章泓私募基金管理有限公司-
8 章泓成长优选2号私募证券投资基 700,000 10,500,000.00 6
金
9 财通基金管理有限公司 686,666 10,299,990.00 6
10 台州市国有资产投资集团有限公司 666,666 9,999,990.00 6
昆仑石私募基金管理（青岛）有限
11 公司-昆仑星晴壹号私募证券投资 666,666 9,999,990.00 6
基金
12 西安博成基金管理有限公司-博成 666,666 9,999,990.00 6
开元策略私募证券投资基金
13 林金涛 666,666 9,999,990.00 6
合计 17,840,666 267,609,990.00 -
（七）募集资金金额和发行费用
经天健会计师审验，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,186,644.91元后，公司实际募
（八）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。上述锁定期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额、限售期及上市地点符合《证券法》《注册管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议和向上交所报备的本次发行的《发行方案》。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策及审批程序
1、2023 年 3 月 23 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议并通过
了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
2、2023 年 4 月 26 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了关
于本次向特定对象发行股票的相关议案。
3、2024 年 2 月 26 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议并通过
了调整本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金金额的相关议案。
4、2024 年 4 月 9 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了
关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

5、2024 年 4 月 25 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通
过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
6、2025 年 4 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过
了关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
7、2025 年 4 月 23 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通
过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。
8、2025 年 5 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议并通
过了关于向特定对象发行股票相关授权的议案。
（二）监管部门审核及注册过程
1、2024 年 11 月 21 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江圣达生
物药业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2、2025 年 2 月 6 日，公司收到中国证监会于 2025 年 1 月 24 日出具的《关
于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕165 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，主承销商认为，本次发行已履行了必要的内外部审批程序，已获得必要的批准和授权，经过了发行人董事会、股东大会审议通过，经上交所审核通过并获得中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行的发行过程
（一）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于本次启动发行前向上交所报送《发行方案》，并在发
行人律师见证下，于本次发行申购日（2025 年 6 月 3 日）前，合计向 232 家符
合条件的投资者发送了《认购邀请书》及附件《申购报价单》等相关资料。
前述投资者具体包括 2025 年 5 月 23 日向上交所报送的认购邀请名单中共
222 名特定对象，包括截至 2025 年 5 月 9 日发行人前 20 名股东（不包括发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）；31 家基金公司；29 家证券公司；13 家保险公司；已提交认购意向函或表达认购意向的 129 家其他投资者。
自 2025 年 5 月 23 日《发行方案》报备上交所至 2025 年 5 月 28 日启动发行
前，发行人及主承销商收到 4 名新增投资者发送的认购意向函或表达的认购意向，具体名单如下：
序号