浙江医药:浙江医药2024年年度股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 25 日

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录

会议议程 ...... 1
议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 2
议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 8
议案三《公司 2024 年度财务决算报告》...... 11
议案四《公司 2024 年度利润分配预案》...... 16
议案五《公司 2024 年年度报告》全文和摘要 ...... 17
议案六《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ...... 18议案七《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》 19
议案八《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 20议案九《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 .... 21
议案十《关于选举董事的议案》...... 22听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》 ..... 24
浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
会议议程
时 间：2025年6月25日 14:30
地 点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
主持人：董事长李男行先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项
序号 会 议 议 题
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年度财务决算报告》
4 《公司 2024 年度利润分配预案》
5 《公司 2024 年年度报告》全文和摘要
6 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7 《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》
8 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
9 《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》
10 《关于选举董事的议案》
四、听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
五、股东发言
六、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读股东大会现场表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师宣读股东大会的法律意见书
十二、会议结束

浙江医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案一:
浙江医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2024 年度整体工作情况及 2025 年
度工作思路向大会作报告，请予以审议。
一、经营情况讨论与分析
2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制
受阻，关税壁垒增多；国内经济回升向好基础尚不稳固，有效需求不足。面对外部环境压力加剧、内部挑战层出不穷的复杂形势，公司在董事会的领导下，全体员工振奋精神、迎难而上，坚守安全生产底线，严控产品质量，全面贯彻执行生产经营的关键任务与核心工作,实现营业收入93.75亿元，较上年同期增长20.29%，实现归属上市公司股东的净利润 11.61 亿元，较上年同期增长 170.11%。
报告期内，公司始终坚持安全生产与产品质量并重，全面推动各项生产经营关键任务的落实，确保了 GMP 等管理体系的有效运行；同时，公司注重责任意识，避免了重大质量、环保问题的发生，确保了职业健康安全，为巩固企业根基和探索新的增长机遇奠定了坚实基础。
报告期内，公司稳步推进主要产品注册工作。注射用达托霉素（0.5g）获批《药品注册证书》。重酒石酸间羟胺注射液（1ml:10mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。
公司在竞争激烈的市场环境下，坚定不移地推进技术进步、产品线升级以及产能布局的优化调整。分公司昌海生物 331 项目新工艺顺利完成试产工作，并实现预期目标，完善了生命营养品产业链的重要一环，进一步巩固了生命营养品产业。子公司可明生物一期项目已基本建成，承接新昌制药厂转移的产品基本落地；非生产车间体系建设已完成，生产体系根据产品生产进度也在逐步完善中。子公司芳原馨生物持续完善和优化间甲酚各相关中间体生产工艺，综合完工成本下降，指标优于 2024 年年初制定的 15%目标。
分公司新昌制药厂于 2024 年 12 月 31 日顺利通过了绍兴市经信局对新昌制药
厂搬迁改造的现场验收，在规定时间内完成了政府关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的要求。子公司创新生物承接的浙江医药制剂新基地建设项目落地，首批转移产品均已通过检查与批准，可商业化生产；激素软胶囊计划于 2025 年 10 月份之前通过检查并获得批准；其它产品也已有序开展工艺验证和取证工作。子公司昌海制药正逐步实现各生产车间向常态化生产的平稳过渡，在此过程中，昌海制药确保各车间始终保持在接受飞行检查的准备状态。同时，昌海制药专注于生产技术水平与经营管理效率的提高，提升有效产能利用率与产品盈利能力。子公司新码生物抗体偶联药物 ARX788 努力推进生产许可证取证工作，ARX305 项目一期临床试验正在按计划顺利进行。
子公司来益医药持续精耕细作，不断优化运营策略，提升服务质量，实现了销售额和利润的双增长。通过整合资源和强化内部管理，来益医药致力于打造一个高效率的一站式医药服务平台，其销售网络覆盖能力进一步提升。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司生命营养品实现销售额46.97亿元，占公司营业收入的50.10%，同比增加 43.51%；药品实现销售额 45.80 亿元，占公司营业收入的 48.85%，同比增加 3.24%。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、生命营养品
受下游行业盈利状况变化、维生素企业的产能恢复和新建产能释放、贸易壁垒、地缘政治博弈等诸多因素影响，综合判断维生素行业仍然是机遇与挑战并存格局。
（1）维生素下游主要有饲料、医药、化妆品及食品饮料等几大应用方向，其中饲料行业需求占比最大，达到三分之二以上，随着全球肉制品消费的逐步增长，全球饲料行业呈现稳步增长态势，使得维生素行业需求具有一定的刚性。
（2）现有维生素生产企业反复的停产、复产，以及新产能的释放，维生素行业的供应格局发生较大变化，造成短期内的供求失衡，导致维生素价格的上下波动。但随着后续产能扩张回归于理性，维生素市场的供应与价格又将趋于稳定。
（3）维生素的发展格局已相对稳定，而香料市场规模庞大，全球市场容量可观，达到 300 多亿美元，潜力巨大。随着国内需求的日益增加，拓展香料领域未
来将会有广阔的空间。
2、医药行业
医药行业作为民生保障的核心领域，在政策引导与市场需求的双轮驱动下，正经历深刻变革。当前，我国已成为全球第二大医药市场，随着“三医联动”改革纵深推进、健康中国战略加速落地，行业呈现以下趋势：
（1）政策驱动市场分化，强化价值医疗，医保支付改革与集采常态化推动药品回归临床价值本源，创新药通过“以价换量”打开市场空间，仿制药则步入微利时代，企业唯有依托研发实力与成本优势方能突围。
（2）产业升级合规并重，国家持续鼓励原始创新与高端制剂，创新药审评审批提速、医保谈判倾斜，而医药反腐常态化倒逼企业构建合规营销体系，学术推广与循证医学证据成为核心竞争力。
（3）行业集中度加速提升，在供给侧结构性改革下，缺乏技术、规模及成本优势的中小企业逐步出清，具备全产业链布局、原料制剂一体化及全球化能力的头部企业进一步巩固市场地位。
（4）市场结构深度调整，县域医疗、线上诊疗及零售渠道快速增长，慢病管理、肿瘤早筛等细分领域需求爆发，抗菌药物占比持续下降，企业需通过精准渠道下沉与产品线优化把握结构性机遇。
（5）技术驱动新质生产力，AI 辅助药物研发、合成生物学技术、高端制剂平台等创新工具的应用，正重塑行业竞争逻辑，推动医药制造向高效、绿色、智能化升级。
（二）公司发展战略
公司的资产质量及资本运作是公司稳定运营的关键环节。公司董事会应逐步建立并保持公司由内而外、长久自主发展、自我约束、自我提高的机制。从公司的资本结构、股权结构方面进行一些科学的、系统性的安排。确立一种未来发展资本、产业、人才、市场相互能够有一定良性互动的科学的产权设置和资本的产业关系。
产业方面，深入发展公司现有脂溶性维生素、多不饱和脂肪酸、类胡萝卜素原料及制品等食品级、药品级、饲料级产品基础上，进入香料领域和保健食品领域。生命营养品产品选择要从以下两个基本点出发：一是主树干、支树干的枝干要粗大；二是主树干粗大的基础上，完善产品树，要立足于现有的生产设施和生
产条件，追求最具经济效益的投资。
制剂应该是公司作为药厂发展的重中之重。继续推进“原料制剂一体化”战略，集中资源做大原料制剂一体化品种；补齐短板、理顺产能，结合各剂型生产工艺特点，借鉴国内外标杆企业成本控制策略及行业发展现状，逐步提升自动化智能化生产水平；以市场为导向，做好市场、研发、生产协同管理，以市场为核心进行新药研发，做好产品群建设；扩展国际视野，推动制剂产品逐步走向国际。通过合作丰富产能的同时，培养一批国际型的研发、生产、质量、法规、注册等方面人才；常规产品效益化，明星产品特色化。
公司坚定立足药物、药物制剂以及药品市场，理清思路、端正方向、落实措施。同时，利用现有的生命营养产品、保健食品生产线及营销基础优势，将大健康产品作为重点发展的方向，并不断开拓新的领域。
（三）经营计划
面对国内外和行业的各类挑战，公司将严抓内部管理，提升产品技经水平，奋力开拓市场，加强各单位和部门的协调配合，共促高质量发展。2025 年经营目标为：实现营收 90.29 亿元，归属上市公司股东的净利润 8.42 亿元。
在保障基础工作的同时，将在 2025 年重点做好以下工作：
1、聚焦于生命营养品产业链的完善，通过强化生产技术创新、优化产品质量控制，提升公司生命营养产品的竞争力。
2、争取药品制剂市场准入，扩大主导产品市场份额；拓展出口制剂美国市场销售渠道，扩大业绩；通过各项国际认证的 API 产品加快市场放量。
3、推动健康产品增量发展，不断提升品牌影响力，积极开拓公司在健康产品领域的阵地。
4、试行产品全生命周期管理，从产品设计、生产、销售到售后服务等各个环节实施严格监控，优化产品性能，提高用户满意度，降低运营风险。
5、整合研发资源，特别是药品线的研发资源，通过优化研发流程、加强团队协作，提高研发效率，加快新产品的研发上市。
6、秉持本质安全和源头治理的理念，致力于打造“无废集团”，细致推进固废减量与资源化利用，深化“双碳”工作，促进企业绿色低碳转型。
7、建立健全 ESG（环境、社会和公司治理）管理体系，确保公司在运营过程中充分考虑环境可持续性、社会责任和良好治理，提升企业形象，满足投资者和
市场的期待。
8、顺应人工智能发展新趋势，推动