帝尔激光:武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：帝尔激光 证券简称：300776
债券简称：帝尔转债 债券代码：123121
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
可转债受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2025 年 6 月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录

第一章 债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 8
第四章 债券付息情况 ......10
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 11
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况......15
第七章 债券持有人会议召开情况......16
第八章 发行人报告期内发生的重大事项......17
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第一章 债券概况
一、发行人名称
武汉帝尔激光科技股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 84,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报
告》。
三、债券基本情况
1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。
2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。
3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券。
4、发行规模：债券发行规模人民币 84,000.00 万元。
5、债券期限品种：债券的期限为 6 年。
6、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
7、债券起息日：2021 年 8 月 5 日。
8、付息日：债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
9、本金支付日：债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。
10、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
11、债券担保：债券无担保。
12、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转债信用等级为 AA-；帝尔激光主
体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
13、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、
第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。
14、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开立专项账户。
15、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
16、承销方式：承销商余额包销方式。
17、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
18、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项
目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充流动资金。公司于 2023年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并
于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。
19、付息、兑付方式：债券的利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规定执行。
20、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第二章 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为发行人可转债的受托管理人，2024 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 武汉帝尔激光科技股份有限公司
发行人英文名称 Wuhan DR Laser Technology Corp., Ltd.
法人代表 李志刚
设立日期 2008年4月25日
注册资本 273,559,743元
统一社会信用代码 91420100672784354A
注册地 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号
股票简称 帝尔激光
股票代码 300776
上市地 深圳证券交易所创业板
联系电话 027-87922159
传真 027-87921803
激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、
经营范围： 租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销
售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国
家限制或禁止进出口的货物或技术）。
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况
（一）公司 2024 年经营状况
公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。同时公司正在积极研发消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。
报告期公司实现营业收入 201,435.15 万元，比上年同期增长 25.20%，归属
于上市公司股东的净利润 52,761.13 万元，比上年同期增长 14.40%。
报告期内，公司持续加大研发创新投入，研发人员增加到 553 人，占公司总人数的 36.26%；研发费用 28,261.67 万元，比上年同期增长 12.73%，占营业收
入比重 14.03%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共拥有 363 项境内外专利。

（二）主要财务数据及财务指标
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 2,014,351,498.22 1,608,896,942.40 25.20% 1,324,311,071.55
归属于上市公司股东 527,611,342.35 461,187,200.35 14.40% 411,193,958.44
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 491,651,332.65 431,151,158.97 14.03% 391,080,317.41
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -163,836,726.04 776,699,638.21 -121.09% 509,656,233.90
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 1.94 1.69 14.79% 1.51
稀释每股收益（元/股） 1.94 1.69 14.79% 1.51
加权平均净资产收益 16.25% 16.09% 0.16% 16.63%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末 2022 年末