长城证券:长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：524306 证券简称：25 长城 01
证券代码：524307 证券简称：25 长城 02
长城证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕371 号”注册。长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。
2025 年 6 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.4%-2.4%，品种二利率询价区间为 1.6%-2.6%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.85%，品种二未实际发行。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 12 日向面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 9 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日