华塑股份:安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-047
安徽华塑股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：87,336,244 股
发行价格：2.29 元/股
预计上市时间：安徽华塑股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“华塑股份”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）对应
的 87,336,244 股已于 2025 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）认购的本次发行的股票自本次向特定对象发行完成之日起 36 个月内不得转让；自本次向特定对象发行完成之日起 18 个月内，本次发行对象淮矿集团不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了本次向特
定对象发行 A 股股票的相关议案。
2024 年 8 月 8 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特
定对象发行 A 股股票的相关议案。
2024 年 8 月 1 日，公司控股股东淮矿集团出具了《关于安徽华塑股份有限公司向特
定对象发行股票有关事项的批复》（淮矿办便〔2024〕107 号），同意发行人向特定对象发行股票方案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 3 月 12 日，本次向特定对象发行股票方案获得上交所审核通过。
2025 年 4 月 17 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意安徽华塑股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕798 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：87,336,244 股
3、发行价格：2.29 元/股
4、募集资金总额：199,999,998.76 元
5、发行费用：3,075,032.46 元
6、募集资金净额：196,924,966.30 元
7、保荐机构：国泰海通证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月23日出具的容诚验字[2025]230Z0055号《验资报告》，截至2025年5月21日下午17:00止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金199,999,998.76元。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 23 日出具的容诚验字
[2025]230Z0054 号《验资报告》，截至 2025 年 5 月 22 日止，公司已向淮北矿业（集
团）有限责任公司发行人民币普通股股票 87,336,244 股，募集资金总额人民币199,999,998.76 元，扣除不含税发行费用人民币 3,075,032.46 元，公司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元，其中计入股本 87,336,244.00 元，计入资本公积109,588,722.30 元。
2、股份登记情况
2025年6月6日，公司本次发行新增的87,336,244股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人意见：
经核查，保荐人认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合相关法律和法规的要求，并获公司董事会、股东大会及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理
办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上交所报送的《发行方案》的要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、发行人律师意见
安徽天禾律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行已取得必要的批准和授权，该等批准与授权合法、有效；本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及公司股东大会审议通过的发行方案；本次发行的《认购协议》已生效，该协议的内容合法、有效；本次发行的发行价格和发行数量符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定，符合发行人董事会及股东大会审议通过的本次发行方案，发行结果公平公正；本次发行的缴款、验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《认购协议》的约定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期
淮北矿业（集团）有限责任公司 87,336,244 36 个月
公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为87,336,244股，发行对象总数为1名。本次发行对象为发行人控股股东淮矿集团，其基本情况如下：
名称 淮北矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 913406001508200390
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 安徽省淮北市人民中路 276 号
注册资本 478,401.3847 万元
主要办公地点 安徽省淮北市人民中路 276 号
法定代表人 方良才
煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产
品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销
售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产
经营范围 开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、
化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材
料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12
种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）
获配股数（股） 87,336,244
限售期 自发行结束之日起 36 个月
2、发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象为发行人的控股股东。
3、发行对象与发行人之间的业务联系
（1）最近一年重大交易
截至本报告书出具日前12个月内，发行对象及其关联方与发行人之间未发生应披露而未披露的重大交易。
截至本报告书出具日前12个月内，发行人已在定期报告、临时报告中对与淮矿集团及其控制下的企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易均履行了必要的程序。关联交易不影响发行人经营的独立性，不存在损害发行人及中小股东利益的情况，不会对发行人的正常及持续经营产生重大影响。除发行人在定期报告、临时公告中披露的交易外，发行人与淮矿集团及其控制下的企业间未发生其他重大交易。
（2）未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,507,401,812 股，公司前 10
名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份性质 持股数量 持股 限售数量
（股） 比例 （股）
1 淮北矿业（集团）有限责任公司 A股流通股 1,652,700,588 47.12% -
2 安徽皖投工业投资有限公司 A股流通股 379,772,016 10.83% -
3 建信金融资产投资有限公司 A股流通股 210,444,135 6.00% -
4 中国成达工程有限公司 A股流通股 180,000,000 5.13% -
5 定远县国有资产运营有限公司 A股流通股 169,721,935 4.84% -
6 中盐东兴盐化股份有限公司 A股流通股 150,000,000 4.28% -
7 马钢（集团）控股有限公司 A股流通股 127,400,300 3.63% -
8 柳静 A股流通股 5,755,379 0.16% -
9 魏金水