三佳科技:三佳科技关于收购众合半导体公司控股权的公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—032
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次交易简要内容：
产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽翰果创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导体科技有限公司、合肥家之合智能设备合伙企业（有限合伙）、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司 51%股权，交易对价为人民币 12,138.00万元。
●经评估，于评估基准日 2024 年 12 月 31 日，安徽众合半导体
科技有限公司股东全部权益价值评估值为 23,800.00 万元，与账面所有者权益 8,461.74 万元相比，评估增值 15,338.26 万元，增值率为181.27%。
●业绩补偿情况：为保护上市公司及中小投资者利益，业绩承诺
方（业绩承诺方系指转让方中的自然人纵雷、国之星半导体，下同）承诺标的公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现的归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别不低于人民币 1,150 万元、2,000 万元、2,850 万元。若三年业绩承诺期届满，标的公司实际净利润累计数不足 6,000 万元的，则业绩承诺方应对上市公司进行现金补偿。
●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●本次交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
●本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一）本次交易基本情况
产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”、“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式收购安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月新兴”）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒晟二号”）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋江十月”）、安徽翰果创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翰果创业”）、合肥国之星半导体科技有限公司（以下简称“国之星半导体”）、合肥家之合智能设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“家之合合伙”）、
自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司（以下简称“众合半导体”、“标的公司”）51%股权。
（二）本次交易的目的和原因
上市公司与标的公司同为国内战略新兴产业半导体塑封设备领域企业。本次并购交易，有利于优化资源配置效率，提升上市公司市场占有率，增强团队研发创新能力，从而进一步提高上市公司核心竞争力，实现上市公司高质量发展。
（三）本次交易价格
公司已聘请了符合《证券法》规定的中水致远资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟收购股权涉及的安徽众合半导体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020471 号，以下简称“《评估报告》”）。
本次交易价格将以《评估报告》确定的标的公司于基准日经收益法评估结果为定价基础，经交易各方协商一致，标的公司 51%股权的交易价格确定为人民币 12,138.00 万元，不高于《评估报告》中标的公司股东全部权益价值所对应的股权比例的评估结果。
上述《评估报告》尚需经有权国有资产监督管理机构或其授权主体备案后，其评估结果方能作为本次交易的定价基础。目前，正在办理该《评估报告》的备案程序。
（四）本次交易的资金来源
本次交易的资金来源于上市公司自有资金和自筹资金。

（五）本次交易董事会审议情况
2025 年 6 月 6 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议
审议通过了《公司关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案》。该议案表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。此议案也已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
（六）本次交易尚需履行程序说明
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项需要提交公司股东大会审议。
本次交易经公司股东大会审议通过后，交易各方签署的附生效条件的股权收购协议方能生效，届时将及时办理标的股权交割手续。
本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。
二、交易对方情况介绍
（一）十月新兴
统一社会信用代码：91340100MA2WMU4X75
主要经营场所：合肥市新站区前江路合肥智慧产业园 A14 栋 3 楼
执行事务合伙人：上海十月资产管理有限公司（委派代表：曹俊玉）
（二）恒晟二号
统一社会信用代码：91340200MA8PCGMM39
主要经营场所：安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园
238-20 室
执行事务合伙人：北京朗姿韩亚资产管理有限公司（委派代表：张凯）
（三）晋江十月
统一社会信用代码：91350582MABXNWJ86N
主要经营场所：福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场2 号楼 6 层公共办公区 B-166
执行事务合伙人：宁波十月桐生私募基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：高敏岚）
（四）翰果创业
统一社会信用代码：91340123MA2UYAPC85
主要经营场所：安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与大观亭路交口西南角立恒工业广场二期 A-12 号厂房生产车间 101
执行事务合伙人：司马文龙
（五）曹俊玉
自然人。身份证号：34262119701011****，在合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）任职。
（六）国之星半导体
统一社会信用代码：91340111MA8P5PH08H
主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路 3435 号智能科技园（南区）A 栋
法定代表人：纵雷
（七）家之合合伙

统一社会信用代码：91340111MA8P68666E
主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路 3435 号
智能科技园（南区）A 栋 2 楼 209 号
执行事务合伙人：合肥国之星半导体科技有限公司（委派代表：纵雷）
（八）纵雷
自然人。身份证号：34222219791005****，在众合半导体任职。
（九）何利强
自然人。身份证号：34072119781001****，在众合半导体任职。
（十）陈小飞
自然人。身份证号：34262519870409****，在众合半导体任职。
经查询，截止本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为安徽众合半导体科技有限公司 51%股权。
（二）标的公司基本情况
名称：安徽众合半导体科技有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91340111MA8P6RNH6F
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路 3435 号智能
科技园（南区）A 栋二层
法定代表人：纵雷
注册资本：1303.846153 万元人民币
成立日期：2022 年 6 月 28 日
营业期限：2022 年 6 月 28 日至无固定期限
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专 用设备销售；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；电子专用 设备制造；电子专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；金属 制品研发；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备 修理；电气设备修理；电镀加工；淬火加工；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子 元器件零售；五金产品批发；五金产品零售（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
1、截至本公告披露日，交易对方持有的标的公司股权权属清晰， 不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查 封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。
（三）本次交易前后标的公司股权结构
1、本次交易前，标的公司股权结构
序号 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（%）1
1 国之星半导体 590.000000 45.25
2 合肥仁之合智能装备合伙企业（有限合伙） 170.000000 13.04
1 本文中除特别说明外，持股比例的数值均保留两位小数，若出现相关总数/合计数与各分项数值之和尾数 不符的情况，为四舍五入原因造成。

3 家之合合伙 150.000000 11.50
4 十月新兴 115.384615 8.85
5 恒晟二号 76.923077 5.90
6 晋江十月 76.923077 5.90
7 纵雷 50.000000 3.83
8 何利强 20.000000 1.53
9 陈小飞 20.000000 1.53
10 曹俊玉 19.230769 1.47
11 翰果创业 15.384615 1.18
合 计 1,303.846153 100.00
2、本次交易后，标的公司股权结构
序号 股东名称/姓名 认缴出资额