顺丰控股:关于境外全资子公司要约回购部分美元债券结果的公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-035
顺丰控股股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司SF Holding
Investment Limited（以下简称“SFHI”）于2020年2月在境外公开发行7亿美元债券（以下简称“SF HLDG N3002债券”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，债券期限为10年，票面利率为2.875%。公司境外全资子公司SFHolding Investment2021Limited（以下简称“SFHI2021”）分别于2021年11月在境外公开发行5亿美元债券并在香港联交所上市，于2022年1月增发3亿美元债券并在香港联交所上市（以下合称“SF HLDG N3111债券”），债券期限为10年，票面利率为3.125%。SF HLDG N3002债券及SF HLDG N3111债券均由公司提供担保，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
为进一步优化公司资本结构、降低融资成本及汇兑风险，同时为 SF HLDG
N3002 债券和 SF HLDG N3111 债券持有人提供资金流动性，SFHI 和 SFHI 2021
于 2025 年 5 月 22 日分别宣布要约回购最高可接受规模合计不超过 350,000,000
美元的 SF HLDG N3002 债券及 SF HLDG N3111 债券。截至要约回购前，SF
HLDGN3002 债券本金余额为 654,209,000 美元，SFHLDGN3111 债券本金余额为 720,000,000 美元。
截至2025年5月30日，SFHI接纳SF HLDG N3002债券持有人按照回购要约
条款已有效提交的债券本金金额合计为101,371,000美元（约占本公告公布之日
SF HLDG N3002债券本金余额的15.50%），SFHI 2021接纳SF HLDG N3111债券
持有人按照回购要约条款已有效提交的债券本金金额合计为78,306,000美元（约
占本公告公布之日SF HLDG N3111债券本金余额的10.88%）。SFHI将按SFHLDG N3002债券本金金额每1,000美元支付回购价款943.50美元，并支付相应利息；SFHI 2021将按SF HLDG N3111债券本金金额每1,000美元支付回购价款937.00美元，并支付相应利息。所有有效提交且被接纳回购的SF HLDG N3002债券和SF HLDG N3111债券，将在结算对价后予以注销。此次要约的结算日预计约为2025年6月4日。
本次境外子公司要约回购部分美元债券不会对公司的经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月三十日