长联科技:东莞证券股份有限公司关于东莞长联新材料科技股份有限公司调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见

东莞证券股份有限公司
关于东莞长联新材料科技股份有限公司
调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）担任东莞
长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技调整部分募投项目、变
更部分募集资金用途事项发表核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集
资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
63,031,334.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30
元。
上述资金到位情况于 2024 年 9 月 25 日经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证。公司对募集资金实行专
户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。
上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 5 月 23 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 前期调整前 前期调整后 已累计投入 实际尚未使
号 总额 拟使用募集 拟使用募集 募集资金金 用的募集资

资金投资金 资金投资金 额 金余额
额 额
1 年产 1.5 万吨环保水性 17,023.08 17,023.08 11,535.88 6,301.45 5,288.56
印花胶浆建设项目
2 环保型水性印花胶浆生 15,626.98 15,626.98 9,000.00 6,922.43 2,100.59
产基地建设项目
3 总部基地及研发中心建 7,185.31 7,185.31 7,185.31 3,566.62 3,632.56
设项目
合计 39,835.37 39,835.37 27,721.19 16,790.50 11,021.71
注：实际尚未使用的募集资金余额包含用于现金管理尚未到期金额和募集资金专户期末
余额。
三、本次调整的募投项目基本情况
（一）本次调整的募投项目的具体情况
公司根据募投项目“总部基地及研发中心建设项目”实施的实际情况，结合
公司业务发展需要，在募集资金投入金额不变的情况下，拟对该项目进行以下调
整：
1、根据该募投项目原规划，研发中心与总部基地均在办公大楼（以下简称
“1 号楼”），研发中心建筑面积约 4,000 平方米。为便于管理与规划，公司决定
将研发中心调整至“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”已建成的生产基地
（以下简称“2 号楼”）。此次调整后，研发中心拟使用面积保持不变，1 号楼将
全部用于办公。
2、研发中心建设项目增加“高性能硅基材料的研发”研究课题，调整后的
研究课题为：松香改性丙烯酸酯台板胶的研究与应用；高流平、低内聚应力超柔
软丙烯酸酯乳液的合成与应用研究；数码白墨用处理液的研究与开发；印花胶浆
用生物基丙烯酸乳液的研究与应用；数码打底浆用阳离子聚丙烯酸乳液的研发及
复配研发；高性能硅基材料的研发。
3、在设备购置费保持不变的情况下，公司将根据该募投项目的实际需求对
所涉及设备的数量、价格及配套设施进行调整。
（二）原募投项目计划和实际投资情况
公司“总部基地及研发中心建设项目”为公司首次公开发行股票募集资金投
资项目，旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入，为公司进行
前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化打下坚实基础，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品品类，有效提升公司技术实力，更好地支持公司与客户同步研发，为客户提供更优质的纺织印花解决方案，从而强化公司在纺织印花领域的综合竞争力。该项目实施主体为长联科技，项目建设期 24 个月，原计划投资总额 7,185.31 万元，使用募集资金投资金额 7,185.31 万元，达到预
定可使用状态日期为 2025 年 7 月。截至 2025 年 5 月 23 日，该项目已累计投入
募集资金 3,566.62 万元，尚未使用的募集资金为 3,632.56 万元（含利息收入及理财收益）。
（三）调整原募投项目的原因
公司“总部基地及研发中心建设项目”设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素而制定的，经过了谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性。由于公司未来将加大研发投入，除该募投项目的研发中心外，还计划新投入约 4000 平方米的研发中心。为了提高运营效率，统一管理，节省运营成本，保障项目顺利实施，公司拟将该募投项目的研发中心与新增研发中心
集中至 2 号楼 5-8 层，其中 7-8 层为募投项目研发中心，5-6 层为自有资金投入
的新增研发中心，2 号楼其他楼层拟用于生产及应用，调整后将有利于环保设备的建设，降低运营成本，同时提高生产部和研发中心的协作性。
为支持公司硅基材料项目的发展，公司决定增加“高性能硅基材料的研发”的研究课题。该课题符合国家产业升级与创新驱动的要求，符合绿色环保与可持续发展要求，符合新兴产业配套与发展要求，有利于提高公司的核心竞争力，为实现公司中长期发展目标提供推动力，符合公司及全体股东的利益。
为满足该募投项目的研发项目的实际需求，公司将对该项目所涉及设备的数量、价格及配套设施进行调整。
四、本次变更募投项目基本情况
（一）本次变更募投项目的具体情况
结合公司发展战略，为优化公司产能布局和资源配置，实现整体规划，发挥募集资金投资项目的协同效应和规模化效应，提高募集资金使用效率和投资回报，经谨慎研究和分析论证，公司拟对募投项目“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建
设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产
2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更后项目年生产能力与变更前的原
募投项目年生产能力合计数一致。具体变更情况如下：
项目 变更前 变更后
名称 年产 1.5 万吨环保水性印 环保型水性印花胶浆生 年产 2.775 万吨环保水性
花胶浆建设项目 产基地建设项目 印花胶浆建设项目
惠州惠联新材料科技有限
实施主体 公司（为公司全资孙公司， 长联科技 惠州惠联
以下简称“惠州惠联”）
实施地点 惠州市惠阳区永湖镇淡塘 广东省东莞市寮步镇小 惠州市惠阳区永湖镇淡塘
村地段 坑村香博路 20 号 村地段
达到预定
可使用状 2026 年 1 月 2025 年 7 月 2026 年 1 月
态日期
年生产能 15,000 吨 12,750 吨 27,750 吨
力
根据实际情况，公司对变更后项目募集资金的内部投入进行了必要的、合理
的调整，项目投资金额调整如下：
单位：万元
项目投资金额
变更前 变更后 变更后拟
序号 项目 年产 1.5 万吨 环保型水性印 年产 2.775 万吨 投入募集
环保水性印花 花胶浆生产基 环保水性 印花 资金金额
胶浆建设项目 地建设项目 胶浆建设项目
一 建设投资 15,023.08 13,626.98 16,825.52 16,825.52
1 建筑工程费 7,137.16 7,900.00 7,137.16 7,137.16
2 设备购置费 6,821.30 4,829.20 8,455.23 8,455.23
3 安装工程费 341.07 241.46 422.76 422.76
4 工程建设其他费用 285.99 259.41 320.30 320.30
5 预备费 437.57 396.90 490.06 490.06
二 铺底流动资金 2,000.00 2,000.00 4,000.00 3,710.36
合计 17,023.08 15,626.98 20,825.52 20,535.88
注：变更后项目使用原项目“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”建筑主体，故
变更后的建筑工程费与原项目“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”建筑工程费相
同。
变更后项目将沿用原募投项目“年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”
资金专户。因本次变更尚需提交股东会审议，如股东会审议通过，已投入到原募
投项目“环保