丰茂股份:东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项的核查意见

东方证券股份有限公司关于
浙江丰茂科技股份有限公司变更部分募集资金用途
及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资
报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 截至 2025 年 4 月 30 日募集
资金累计使用金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 19,886.60
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 1,771.29
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 3,736.50
合计 43,569.45 25,394.39
注：公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币 12,812.25 万元，截
至 2025 年 4 月 30 日，本公司已使用 3,760.96 万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用承兑
汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中，以上数据未经审计。
（三）募集资金用途变更情况
原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
4 嘉兴汽车零部件生产基地（一期） 63,688.95 6,000.00
合计 101,258.40 43,569.45
公司将为新项目开设募集资金专项账户，新增全资子公司丰茂科技（嘉兴）有限公司（以下简称“丰茂嘉兴”最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准）为项目实施主体，并会同丰茂嘉兴、保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“张紧轮扩产项目”项目实施主体为浙江丰茂科技股份有限公司。该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编
号：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建 2021（94）号的环评批复。原募投项目总投资 8,493.56 万元，拟投入募集资金人民币 8,493.56 万元，其中工程建设
费为 866.70 万元，设备购置费用 5,300.00 万元，基本预备费 308.34 万元，铺底流动
资金 2,018.52 万元，，该项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 8 日。根据
测算，本项目达产后，项目内部收益率为 30.06%，投资回收期 4.96 年（含建设期）。
截至 2025 年 4 月 30 日，原募投项目已累计投入金额 1,771.29 万元，募集资金
投入进度 20.85%，主要用于工程建设及设备的购置及安装，剩余募集资金余额为6,922.36 万元（包含利息收入及理财收益）。
（二）变更部分募集资金用途的原因
“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟将“张紧轮扩产项目”部分募集资金 6,000.00万元，用于新募投项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。新募投项目实施主体为丰茂科技（嘉兴）有限公司。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：嘉兴汽车零部件生产基地（一期）
2、实施主体：丰茂科技（嘉兴）有限公司（公司拟在项目属地设立子公司用于建设运营本项目，最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准。）
3、实施地点：嘉兴高新技术产业开发区（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）
4、项目建设性质：新建
5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统及传动系统产品的生产基地，项目总投资预计 63,688.95 万元。
6、项目投资预算：

单位：万元
投资项目 金额 投资比重
土地购置 6,000.00 9.42%
工程建设费用 24,000.00 37.68%
设备购置及安装 27,184.92 42.68%
基本预备费 1,715.55 2.69%
铺底流动资金 4,788.48 7.52%
总投资 63,688.95 100.00%
新募投项目总投资 63,688.95 万元，本次变更拟使用募集资金 6,000.00 万元支付
土地购置款，由于拟购买的土地价格尚未确定，若募集资金最终不足支付土地购置款，缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决，若募集资金超过最终土地购置款，超过部分将用于新建项目的铺底流动资金支出。
7、项目预计建设周期：本项目建设时间为3年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、试生产/投产等阶段。具体如下：
项目建设进度
序 工作内容 第一年（T+1） 第二年（T+2） 第三年（T+3）
号 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 项目前期
工作
2 土地购置
3 土建工程
及装修
4 设备购置
及安装
5 人员招聘
培训
6 试生产/
投产
（二）项目可行性分析
1、国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障
作为全球最大的橡胶加工国，中国依托雄厚的制造业基础与持续扩张的市场需求，在全球橡胶精密零部件领域占据重要地位。近年来，随着汽车产业与工业机械行
鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。2023 年 12 月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将"合成橡胶化学改性技术开发与应用"纳入鼓励类产业；2023 年 11 月，中国汽车工程学会发布《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》（T/CSAE312-2023），系统构建了气密性、弹性特性等关键技术指标体系，填补了该领域标准空白；2020 年 11 月《橡胶行业"十四五"发展规划指导纲要》则聚焦质量提升与智能制造，着力构建现代化橡胶工业体系；2020 年 10 月发布的《新能源汽车产业发展规划》更将轻量化底盘技术列为重点突破方向，空气弹簧轻量化属于底盘轻量化的重要方向之一。
2、广阔的市场前景为本项目的顺利