罗博特科:罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所
罗博特科智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之募集配套资金
向特定对象发行股份发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年五月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
戴军 王宏军 李伟彬
张建伟 凌旭峰 陈立虎
朱兆斌
罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
张学强 庞胜 杨玲花
罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
戴军 李伟彬
杨雪莉 李良玉
罗博特科智能科技股份有限公司
年 月 日
目 录

目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 10
四、本次发行对象概况 ...... 16
五、本次发行相关的机构情况 ...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 25
三、本次交易对上市公司的影响...... 25第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 27
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 中介机构声明...... 29
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 30
联席主承销商声明...... 31
法律顾问声明 ...... 32
审计机构声明 ...... 33
验资机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、备查文件地点...... 35
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本发行情况报告书 指 买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股
份发行情况报告书》
上市公司、本公司、公 指 罗博特科智能科技股份有限公司
司、罗博特科
本次交易、本次重组 指 罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项
东方证券、独立财务 指 东方证券股份有限公司
顾问（联席主承销商）
联席主承销商 指 东方证券股份有限公司和/或华泰联合证券有限责任公司
法律顾问、见证律师、 指 国浩律师（上海）事务所
国浩律师事务所
审计机构、验资机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购
《发行方案》 指 买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资
金发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 罗博特科智能科技股份有限公司
英文名称 RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 罗博特科
曾用名称 无
股票代码 300757
法定代表人 戴军
董事会秘书 李良玉
成立日期 2011 年 4 月 14 日
注册资本 155,038,368 元人民币
统一社会信用代码 91320594573751223F
注册地址 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
邮政编码 215122
电话号码 0512-62535580
传真号码 0512-62535581
互联网网址 www.robo-technik.com
电子信箱 zqb@robo-technik.com
研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相关
生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件
领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制
经营范围 及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件
系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进
出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：上市公司注册资本系截至 2025 年 3 月 31 日的数据。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 8 月 25 日，本次交易预案已经上市公司第三届董事会第八次会
议审议通过。

2、2023 年 9 月 22 日，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会第九
次会议审议通过。
3、2023 年 10 月 12 日，本次交易正式方案已经上市公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。
4、2024 年 2 月 27 日，本次交易方案调整已经上市公司 2024 年第三届董事
会第十二次会议审议通过。
5、2024 年 4 月 26 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十五次会议审议通过。
6、2024 年 7 月 26 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十七次会议审议通过。
7、2024 年 8 月 23 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十九次会议审议通过。
8、2024 年 9 月 25 日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已
经上市公司 2024 年第三届董事会第二十次会议审议通过。
9、2024 年 10 月 11 日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已
经上市公司 2024 年第四次临时股东会审议通过。
10、2024 年 11 月 8 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届
董事会第二十二次会议审议通过。
11、2024 年 12 月 11 日，关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的
发行价格的议案已经上市公司 2024 年第三届董事会第二十三次会议审议通过。
12、2025 年 3 月 23 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2025 年第三届
董事会第二十五次会议审议通过。
13、2025 年 4 月 8 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2025 年第二次临
时股东会审议通过。
14、2025 年 5 月 8 日，关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的
议案已经上市公司 2025 年第三届董事会第二十八次会议审议通过。
（二）本次发行监管部门注册过程
1、2025 年 4 月 17 日，深交所并购重组审核委员会召开 2025 年第 4 次审议
会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。
2、2025 年 4 月 29 日，罗博特科收到中国证监会《关于同意罗博特科智能
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 5 月 21 日，发行人和联席主承销商向本次发行获配的 12 名发行对
象发出了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购