亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-024
潍坊亚星化学股份有限公司
关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示：
1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“亚星化学”）拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”或“目标公司”）引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币69,989.33万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额为22,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。
2、截至本公告披露日，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）拟投资10,000万元，认购亚星新材料新增注册资本8,572.7353万元；国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）拟投资8,000万元，认购亚星新材料新增注册资本6,858.1882万元；山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）拟投资2,500万元，认购亚星新材料新增注册资本2,143.1838万元；山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）拟投资1,500万元，认购亚星新材料新增注册资本1,285.9103万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。亚星化学、亚星新材料正与动能嘉元、国运综改、国控资本、国投资产签署相关协议。
3、本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例将由100%变更为76.08%，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
5、截至本公告披露日，本次增资已取得潍坊市国资委批复。
6、本次增资无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过亚星新材料引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币69,989.33万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额为22,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。其中：动能嘉元拟投资10,000万元，认购亚星新材料新增注册资本8,572.7353万元；国运综改拟投资8,000万元，认购亚星新材料新增注册资本6,858.1882万元；国控资本拟投资2,500万元，认购亚星新材料新增注册资本2,143.1838万元；国投资产拟投资1,500万元，认购亚星新材料新增注册资本1,285.9103万元。
2、本次引入战略投资者有利于促进公司产业布局和资本结构调整，实现战略合作，加快新项目建设进程，提升持续盈利能力，符合公司战略发展和长远利益，公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司将继续作为目标公司控股股东，仍然拥有对目标公司的实际控制权，目标公司仍纳入公司的合并报表范围。
3、鉴于前次董事会审议通过的方案中投资方、投资金额等事项得到进一步确认，故董事会根据目前情况再次审议本轮融资的相关方案。2025年5月27日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》。
4、本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对手方一
1、基本情况
（1）企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业

（3）注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室
（4）执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司
（5）注册资本：300,000万元人民币
（6）统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L
（7）成立日期：2022年06月17日
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）主要出资人：
序号 出资人名称 持股比例
1 山东省新动能基金管理有限公司 93.3333%
2 山东省新动能资本管理有限公司 6.6333%
3 山东省新动能私募基金管理有限公司 0.0333%
合 计 100%
2、动能嘉元与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，动能嘉元不是失信被执行人。
（二）交易对手方二
1、基本情况
（1）企业名称：国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业
（3）注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼1701-1702室
（4）执行事务合伙人：青岛国运投资有限公司
（5）注册资本：8,200万元人民币
（6）统一社会信用代码：91370212MAEHWH5L2U
（7）成立日期：2025年04月21日

（8）经营范围：包括一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）出资人：
序号 出资人名称 持股比例
1 国盛资盈综改（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 98.78%
2 青岛国运投资有限公司 1.22%
合 计 100%
2、国运综改与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，国运综改不是失信被执行人。
（二）交易对手方三
1、基本情况
（1）企业名称：山东省国控资本投资有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷金融商务中心A2区5栋25层
（4）注册资本：20,372.96万元人民币
（5）统一社会信用代码：91370000681742682F
（6）成立日期：2008年12月15日
（7）经营范围：包括一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；财务咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）出资人：
出资人名称 持股比例
山东省国有资产投资控股有限公司 100%
合 计 100%

2、国控资本与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，国控资本不是失信被执行人。
（二）交易对手方四
1、基本情况
（1）企业名称：山东国投资产管理有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座
（4）注册资本：20,000万元人民币
（5）统一社会信用代码：9137000058191685XT
（6）成立日期：2011年08月18日
（7）经营范围：包括受出资人委托对其投资项目进行投资管理及咨询；不良资产处置；企业托管经营；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）出资人：
出资人名称 持股比例
山东省国控资产运营有限公司 100%
合 计 100%
2、国投资产与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，国投资产不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：潍坊亚星新材料有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东 四路交叉口东南
4、法定代表人：韩海滨
5、注册资本：60,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87
7、成立日期：2019年08月12日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材 料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）
9、股东情况：本次增资前公司持有亚星新材料100%的股权。
本轮融资总金额为2.2亿元，其中18,860.0176万元增加亚星新材料注册资 本，剩余3,139.9824万元计入资本公积。本轮增资前后股权结构变化如下：
序 增资前 增资后
号 股东名称
认缴金额（万元） 持股比例 认缴金额（万元） 持股比例
1 亚星化学 60,000 100% 60,000 76.08%
2 动能嘉元 \ \ 8,572.7353 10.87%
3 国运综改