华达科技:华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所
华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零二五年五月

上市公司声明
本部分所述词语或简称与本上市公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

发行人全体董事声明
本公司全体董事保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈竞宏 葛江宏 刘丹群
陈琴 陈斌 刘晓东
陈家卓 许海东 范崇俊
张艳 吴卫民
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体监事声明
本公司全体监事保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
陈志龙 何清波 褚金华
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
洪兴 刘哲 杨建国
陈旺升 陆新民 刘晔
邵将
华达汽车科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 29.10 元/股。
三、本次发行新增股份上市数量为 10,206,185 股。本次发行完成后公司股份数量为 469,743,076 股。
四、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 5 月 26 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

目录

上市公司声明......1
发行人全体董事声明 ......2
发行人全体监事声明 ......4
发行人全体高级管理人员声明......6
特别提示......7
目录......8
释义......10
第一节 本次交易的基本情况......12
一、本次交易方案概述......12
二、发行股份购买资产的具体情况......12
三、募集配套资金情况介绍......15
四、本次交易不构成重大资产重组......15
五、本次交易不构成关联交易......16
六、本次交易不构成重组上市......16
第二节 本次交易的实施情况......17
一、本次交易的决策过程和批准情况......17
二、本次交易之发行股份购买资产的实施情况......17
三、本次交易之募集配套资金的实施情况......18
四、本次交易的信息披露......21
五、董事、监事、高级管理人员的变动情况......21
六、资金占用及关联担保情况......22
七、本次交易相关协议及承诺的履行情况......22
八、本次交易后续事项......22
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ......23
一、独立财务顾问意见......23
二、法律顾问意见......24
第四节 本次交易新增股份发行情况......25
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
二、新增股份上市时间......................................................................................25
三、新增股份的限售安排..................................................................................25第五节 本次股份变动情况及其影响......................................................................26
一、本次发行前后前十名股东变动情况..........................................................26
二、本次发行对上市公司的影响......................................................................27
三、上市公司主要经营数据情况......................................................................28第六节 持续督导 .......................................................................................................30
一、持续督导期间..............................................................................................30
二、持续督导方式..............................................................................................30
三、持续督导内容..............................................................................................30第七节 中介机构及有关经办人员..........................................................................31
一、独立财务顾问（主承销商）......................................................................31
二、联席主承销商..............................................................................................31
三、法律顾问......................................................................................................31
四、审计机构......................................................................................................32
五、验资机构......................................................................................................32
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：
《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本上市公告书、本公告书 指 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告
书》
本公司、华达科技、上市 指 华达汽车科技股份有限公司
公司、发行人
江苏恒义、标的公司 指 江苏恒义工业技术有限公司
标的资产 指 江苏恒义 44.00%股权
交易对方 指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
华达科技向鞠小平等5名交易对方发行股份及支付现金
本次交易/本次重组 指 购买江苏恒义 44.00%股权，同时向不超过 35 名特定投
资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现 指 华达科技向鞠小平等5名交易对方发行股份及支付现金
金购买资产