科博达:科博达技术股份有限公司关于全资子公司收购捷克IMI公司100%股权的公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-028
科博达技术股份有限公司
关于全资子公司收购捷克 IMI 公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科博达”）全资子公司
KEBODADeutschland GmbH & Co. KG（以下简称“德国科博达”）拟以自
有资金收购 Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.（以下简称
“捷克 IMI 公司”）100%股权，收购完成后捷克 IMI 公司成为公司全资孙
公司。
本次收购总价预计 942.5567 万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为
准。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。
本次交易自愿提交第三届董事会第十五次会议审议，无需提交股东大会
审议。
相关风险提示：本次交易需在《股份购买协议》约定的交割条件满足后
方可达成，交易能否顺利完成交割及交割时间均存在不确定性；截至本
公告日，本次收购短期内对公司经营业绩不会产生较大影响。
为加快推进公司全球化战略，完善公司全球生产工厂布局，提高公司可持续发展能力，公司全资子公司德国科博达拟收购捷克 IMI 公司 100%股权，现将有关情况公告如下：

一、 交易概述
（一）本次交易基本情况
公司全资子公司德国科博达拟以自有资金收购捷克 IMI 公司 100%股权（剥
离 IMI 公司现有业务，仅保留不动产及少量其他固定资产，留用部分员工），本
次交易以上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）的评估报告为定价
依据，收购总价预计 942.5567 万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。
（二）已履行的审批程序
公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购捷克 IMI 公司 100%股权的议
案》。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。本次交易为自愿提交公司董事
会审议事项，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方基本情况
Copratief IMI Europe U.A.
公司名称 Copratief IMI Europe U.A.
商业注册号码 52638146
执行董事 Robert William Heese
成立日期 2011 年 5 月 2 日
注册资本 3,000 欧元1
股本结构 IMI International (Singapore) Pte. Ltd. 持股 100%
注册地 Netherlands
经营范围 股权管理、融资支持和管理
截至 2024 年 12 月 31 日，Copratief IMI Europe U.A.资产总额 13,376.29 万
欧元，净资产 112.82 万欧元；2024 年度营业收入 876.80 万欧元，净利润 676.46
1 欧洲公司注册资本一般较低，监管机构重视企业经营记录和信用评级；债权人关注公司资产；银行和合
作伙伴通过财报和信用报告评估风险。

万欧元。（未经审计）
三、 交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称 Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.
商业登记号 14704021
执行董事 Jerome Su Tan
成立日期 1991 年 2 月 5 日
注册资本 239,100,000 捷克克朗
实收资本 239,100,000 捷克克朗
股本结构 Copratief IMI Europe U.A. 持股 100%
住所 Czech
电子产品和设备的组装/维修；为进一步销售和转售（包括外部销
经营范围 售）而购买货物；租赁房地产、住宅和非住宅物业，提供基本服
务，确保房地产、居民和非居民物业的正常运营。
捷克 IMI 公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的
其他情况。
2、业务情况
捷克 IMI 公司是菲律宾上市公司 Integrated Micro-Electronics, Inc（. IMI 集团）
的下属公司。基于其全球业务重组策略，IMI 集团拟出售捷克 IMI 公司 100%股
权。
捷克 IMI 公司本地管理和生产团队拥有丰富的行业经验，具有汽车行业
IATF16949 与 ISO14001 证书。捷克 IMI 公司业务涵盖汽车和工业领域，其中汽
车领域占比 85%，工业领域占比 15%，其合作客户大多为知名汽车零部件供应
商，终端客户包括雷诺、奥迪、宝马、丰田、奔驰、大众、福特、特斯拉等众多
国际汽车品牌 。
捷克 IMI 公司位于西捷克州皮尔森市（Pilsen），距离捷克首府布拉格约 100
公里，地理位置优越，交通运输便捷。工厂基础设施齐备，占地面积约 24,000平方米，工厂建筑面积超过 10,000 平方米。捷克 IMI 公司厂房条件符合汽车电
子加工环境要求，其洁净度满足 ISO 洁净厂房标准并符合 ESD S20.20 标准。
3、最近一年财务情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）以 2024 年 12
月 31 日为审计基准日，假设 2024 年 1 月 1 日收购捷克 IMI 公司 100%股权已完
成，在持续经营前提下，根据发生的交易和事项，编制模拟合并财务报表。
模拟过程假设捷克 IMI 公司在 2024 年度存续期间，以资产定价为基准，剥
离过往业务。因此在 2024 年损益表模拟中，以保守原则仅模拟剥离后保留的人员成本及日常运营成本，未计入任何业务收入。
根据众华所出具的《Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.2024 年
度模拟财务报表及审计报告》（众会字【2025】第 08251 号），交易标的最近一年财务情况如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 4,848.91
负债总额 506.28
净资产 4,342.63
营业收入 —
净利润 -3,744.22
四、 交易方案
德国科博达拟以现金方式收购捷克 IMI 公司 100%的股权。本次收购以保留
捷克 IMI 公司的房产、部分生产设备等固定资产为基础；为保证后续业务的快速导入，留用 165 名员工。为确保科博达自有业务导入期间持续产生收入，捷克 IMI公司将在交割后阶段性为 IMI 集团提供代工服务（代工产品为捷克 IMI 公司原已获取的部分产品订单；该部分产品订单将作为本次交易的先决条件全部剥离至IMI 集团）。在此股权收购的框架下，剥离所有与本次交易无关的资产和负债。五、 交易的定价依据

公司聘请立信评估对标的公司相关权益进行了评估。立信评估以 2024 年 12
月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对捷克 IMI 公司模拟的股东全部权益价值进行评估，具体评估范围包括捷克 IMI 公司模拟的全部资产与负债。估值基准日至相关估值结果披露日期间，未发生可能对估值结论产生重大影响的事项。
根据立信评估出具的《科博达技术股份有限公司拟股权收购所涉及的
Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. 模拟的股东全部权益价值资产
评估报告》（信资评报字【2025】第 090036 号），捷克 IMI 公司评估基准日的模
拟的股东全部权益价值市场价值为 7,201.24 万元人民币（按 2024 年 12 月 31 日
期末汇率 7.5257 折算，约 956.89 万欧元）。
结合上述评估报告结论，基于捷克 IMI 公司现有团队的行业及生产管理经验，不动产公允价值等实际情况，并充分考虑捷克 IMI 公司与科博达海外生产布局的协同性，经友好协商一致，本次交易对价预计为 942.5567 万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。
本次交易价格以评估报告所确定评估值为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、 《股份购买协议》的主要内容
（一）合同主体
卖方（股权出让方）：Copratief IMI Europe U.A.
买方（股权受让方）：KEBODADeutschland GmbH & Co.KG
（二）交易标的
Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.100%股权
（三）交易对价
1、本次交易标的公司 100%股权的总购买价格为 942.5567 万欧元加上股权
交割日的账上现金余额。
2、交易对价分 3 期支付：第一期付款，协议签署后五个工作日内，支付 100
万欧元订金。第二期付款，交割日当天，按照账面 60 万欧元现金余额计
算，支付 852.5567 万欧元（其中包括交易价格 792.5567 万欧元）；如交
割日账面现金余额不足或超过 60 万欧元，差额部分于第三期支付对价时
相应调整。第三