天洋新材:中信证券股份有限公司关于天洋新材(上海)科技股份有限公司部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司
关于天洋新材（上海）科技股份有限公司
部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材使用部分募投项目终止及部分募投项目延期的事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行
股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，
募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元，募集资金净额为 373,853,548.23 元，上述资金已全部到位。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 1 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10184 号）进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）2020 年向特定对象发行股票
公司 2020 年度向特定对象发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
单位：万元
截至 2025 截至 2025 年
序 项目名称 项目总投资 拟投入募 年 5 月 20 5 月 20 日项
号 集资金 日已投入募 目募集资金使
集资金金额 用进度
1 高档新型环保墙布及产业 68,000.00 18,200.00 15,962.52 87.71%
用功能性面料生产项目
2 热熔粘接材料项目 60,000.00 8,000.00 4,355.48 54.44%
3 补充流动资金 20,000.00 11,185.35 11,250.73 100.58%
合计 148,000.00 37,385.35 31,568.73 -
注：截至 2025 年 5 月 20 日已投入募集资金金额未经审计
（二）2022 年向特定对象发行股票

公司 2022 年度向特定对象发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
单位：万元
截至 2025 截至 2025 年
序 项目名称 项目总投资 拟投入募 年 5 月 20 5 月 20 日项
号 集资金 日已投入募 目募集资金使
集资金金额 用进度
昆山天洋光伏材料有限公
1 司新建年产 1.5 亿平方米 22,893.66 9,000.00 已变更 已变更
光伏膜项目
南通天洋光伏材料科技有
2 限公司太阳能封装胶膜项 53,265.26 31,400.00 21,969.84 69.97%
目
海安天洋新材料科技有限
3 公司新建年产 1.5 亿平方 46,323.17 30,000.00 9,341.72 31.14%
米光伏膜项目
4 补充流动资金 32,061.88 26,339.21 26,392.06 100.64%
合计 154,543.97 96,739.21 57,703.62
注：截至 2025 年 5 月 20 日已投入募集资金金额未经审计
公司已于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第二十二次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，终止 2022 年度向特定对象发行募集资金投资项目中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
三、本次拟终止募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟终止项目情况
截至 2025 年 5 月 21 日，公司“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产
项目”（以下简称“环保墙布募投项目”）募集资金使用及待支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18,548.17 万元（含利息），投资进度达 100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续投入。
环保墙布募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投 实际累计投入募 待支付尾 利息等收 节余募集资金
资总额（1） 集资金（2） 款（3） 入（4） （5）=1-2-3+4
环保墙布募 18,200.00 15,962.52 2,585.65 348.17 -
投项目
合计 18,200.00 15,962.52 2,585.65 348.17 -
（二）本次拟终止该项目的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际 需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，因地产行业变化，家居装 饰市场整体需求增速未达预期，经公司管理层审慎评估，在募集资金使用完毕后， 终止对该项目的后续投入。
（三）本次拟终止该项目对公司的影响
“环保墙布募投项目”目前已建成的产线已能够满足公司需求。本次终止该 项目是公司根据行业市场环境变化、公司经营发展战略以及募集资金投资项目实 施的实际情况做出的审慎决定。
上述终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》，科学、 合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效， 实现公司与全体投资者利益的最大化。
（四）对应募集资金专项账户的安排
截至 2025 年 5 月 21 日，“环保墙布募投项目”对应的募集资金专项账户资
金余额为 2,585.65 万元（含募集资金产生的利息，最终以该专项账户实际余额为 准），将继续用于支付项目尾款直到募集资金专项账户余额为零，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述专项账户资 金余额为零后。对应的募集资金专项账户将不再使用，对应的募集资金专项账户 将办理销户。

四、本次拟延期募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟延期募投项目具体情况
1、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月。
（二）延期原因
1、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延