豪能股份:招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司不提前赎回“豪24转债”的核查意见

招商证券股份有限公司
关于成都豪能科技股份有限公司
不提前赎回“豪 24 转债”的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对豪能股份不提前赎回“豪 24 转债”相关事宜进行了核查，核查具体情况如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374 号，公司于 2024 年 10
月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕154 号文同意，公司 55,000 万元
可转换公司债券于 2024 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“豪 24 转债”，债券代码“113690”。
（三）可转债利率及转股价格情况
根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“豪 24 转债”存
续期 6年，自2024 年 10 月 23 日起至2030 年 10月22 日；票面利率第一年0.20%，
第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，第六年 2.10%；
转股期限自 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日。
根据有关规定和募集说明书约定，公司本次发行的“豪 24 转债”自 2025
年 4 月 29 日起可转换为公司股份。本次可转债初始转股价格为 8.43 元/股，因公
司实施 2024 年度权益分派方案，“豪 24 转债”当前转股价格调整为 6.33 元/股。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于因权益分派调整“豪 24 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-025）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 22 日，已有 15 个交易日的收
盘价不低于“豪 24 转债”当期转股价格 6.33 元/股的 130%（即 8.23 元/股），已
触发“豪 24 转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“豪 24 转债”的决定
2025 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“豪 24 转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况，同时从维护投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“豪 24 转债”的提前赎回权利，不提前赎回“豪 24 转债”。并且自本次会议后未来 3 个月内（即
2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日），如再次触发“豪 24 转债”有条件赎回
条款的，公司亦不行使“豪 24 转债”的提前赎回权。
自 2025 年 8 月 22 日之后的首个交易日重新起算，如再次触发“豪 24 转债”
有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪 24 转债”的提前赎回权。
四、相关主体交易可转债情况
在“豪 24 转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2024 年 11 月 23 日至
今），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“豪 24 转债”的情况如下：
单位：张
期初持有数量 期间合 期末持有数量
债券持 债券持有身份 计买入 期间合计
有人 持有数量 占发行总量 数量 卖出数量 持有数量 占发行总
比例 量比例
向朝东 控股股东、实际 997,820 18.14% 395,680 602,140 10.95%
控制人
向星星 实际控制人 371,690 6.76% 257,150 114,540 2.08%
向朝明 实际控制人 199,560 3.63% 126,750 72,810 1.32%
徐应超 持股 5% 以上的 379,170 6.89% 230 379,400 0 0
股东
张勇 董事 157,970 2.87% 157,970 0 0
杨燕 董事 157,990 2.87% 109,340 48,650 0.88%

期初持有数量 期间合 期末持有数量
债券持 债券持有身份 计买入 期间合计
有人 持有数量 占发行总量 数量 卖出数量 持有数量 占发行总
比例 量比例
扶平 董事 30,300 0.55% 30,300 0 0
鲁亚平 高级管理人员 2,490 0.05% 2,490 0 0
除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“豪 24 转债”。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“豪 24 转债”的计划。如上述主体未来拟减持“豪24 转债”的，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：豪能股份本次不提前赎回“豪 24 转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对豪能股份本次不提前赎回“豪24 转债”相关事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司不提前赎回“豪 24 转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李 莎 贾 音
招商证券股份有限公司
2025 年 月 日