晶华新材:上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：晶华新材 股票代码：603683
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二五年五月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,199,772 股
2、发行后总股本：289,699,061 股
3、发行价格：8.36 元/股
4、募集资金总额：人民币 227,390,093.92 元
5、募集资金净额：人民币 222,237,302.60 元
二、新增股票上市时间
新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、发行类型 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ......6
三、发行方式 ...... 10
四、发行数量 ...... 10
五、发行价格 ...... 11
六、募集资金和发行费用 ...... 11
七、募集资金到账及验资情况 ...... 11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......12
九、股份登记和托管情况 ...... 12
十、发行对象 ...... 12
十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......18
十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......19
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ......22
二、本次发行前后对公司股本结构的影响 ......23
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......23
四、股份变动对主要财务指标的影响 ......23
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......25
一、公司主要财务数据及财务指标 ...... 25
二、管理层讨论与分析 ...... 27
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 ......29
二、发行人律师：上海东方华银律师事务所 ......29
三、审计机构及验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ......29
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30
第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 33
二、查阅地点及时间 ...... 33
三、查阅时间 ...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
晶华新材/发行人/公司 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）、 指 东方证券股份有限公司
主承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构
保荐人验资机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海东方华银律师事务所
本次发行/本次向特定对 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象
象发行 发行 A 股股票
股东大会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
监事会 指 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
公司名称 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
英文名称 SHANGHAI SMITHADHESIVE NEW MATERIAL CO., LTD
证券简称 晶华新材
证券代码 603683
股票上市地点 上海证券交易所
办公地址 上海市松江区新桥镇千帆路 237 弄 8 号楼 1702 室
注册地址 上海市松江区永丰街道大江路 89 号
注册资本 25,879.13 万元人民币
统一社会信用代码 9131000078783207XJ
法定代表人 周晓南
成立日期 2006-4-19
上市日期 2017-10-20
联系电话 021-31167522
传真电话 021-31167528
公司网址 https://www.smithcn.com/
电子邮件 https://jhxc@smithcn.com/
电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸
胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热
石墨膜（除危险品）的生产销售，化工产品（除危险化学品、监控化
经营范围 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘
胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售，
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行修订方案相关的议案。
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调减公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行了调整，并对获配数量与金额进行了同比例调整。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于
提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2025 年 3 月 24 日，公司本次发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关
于受理上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的